明朝时，日本人的狼子野心彻底显露出来，一直在本土筹划侵略中国。朱元璋时期，“倭寇”长期*扰我国苏州一带，搞得沿海一带民不聊生。
明太祖曾派使者前去商量，然而日本仍旧*了使臣。中原素有“两国交战，不*使臣”的规矩，这让他勃然大怒，几次欲出兵日本。然而因为种种原因，他没有实施进攻。
万历时期，丰臣秀吉完成了统一日本。他从未掩饰自己侵占我土、朝鲜、琉球等国的野心，曾放出豪言：“不屑国家之隔，山海之远，直入大明国，使四海百州化我俗，施王政于亿万斯年，此乃吾之宿愿。”
而日本的军国主义也是在这时萌芽。丰臣秀吉作为主导者，身体力行，逼迫年幼的儿子亲眼目睹犯人斩首，还要求他把头颅抱过来给自己看。
之后，日本出兵朝鲜，一路势如破竹。为了记录战功，他们割下朝鲜兵的鼻子和耳朵为证。
但为了拿更多的赏赐，丧心病狂的倭寇连老弱妇孺都不放过，连她们的鼻子耳朵一起割了下来。之后，他们更是把这些耳朵收集起来，做成了“耳冢”。
不久，倭寇占领朝鲜，欲向我土进攻。明神宗立刻出兵支援朝，不过因为地理环境等因素，此次作战失败了。
我军汲取了教训，派出使臣沈惟敬前往斡旋，但沈惟敬只是个会日语的胆小商人。他为了完成任务，竟然伪造日本投降书。事情败露后，中日两方关系更加恶化，正式交战。
面对明朝的先进武器和炮弹，守城的日本兵不出一日就被打得落花流水。在他们仅剩一万余兵力后，明兵决定“玩弄”一下这些倭寇，告诉他们只要撤兵，就不会赶尽*绝。
而对方真的相信了。他们在仓皇逃至海岸时，被埋伏好的明兵打得全军覆没。不久后，明兵又偷袭了日本粮仓，失去粮食供应的日本只好束手就擒。
没想到，谈判时，丰臣秀吉竟然恬不知耻地提出了三个要求：
一、将大明公主嫁给日本天皇联姻；二、日本朝贡明朝，并获得丰厚的回赠；三、双方瓜分朝鲜，各分两个区域。
区区一个战败国，竟敢提出这种主张！明神宗当场拒绝了第一个和第三个要求，日本只能对我国进行朝贡。
