39、血洒陈桥驿
梁山众人收拾东西离开赴京，阮氏三兄弟在晁盖坟前烧纸祭奠，鲁智深辞别林冲之墓，扔了朝廷的金牌走了。大队人马驻扎在陈桥驿，宋江、卢俊义进京见驾，李虞侯因克扣军粮军饷目中无人被何成所*，为不累及宋江，何成自刎谢罪。
朝廷令梁山军南征方腊，宋江吴用明知是蔡京高俅阴谋，但也别无选择。
40、征方腊
出征之前，鲁智深借拜谒智清长老为由，留在大相国寺修行皈依佛祖，公孙胜不辞而别云游四方，燕青辞别李师师出征。
梁山军攻破苏州城，方腊之弟方貌弃城南逃，双方均死伤惨重，杨志断腿。蔡京命高俅速派招讨张叔夜催促宋江加紧攻克杭州，加速其自伤残*，不给喘息之机。
宋江冒着私下议和的罪名，派燕青李逵入城，见庞氏兄妹以求言和，涌金门外，方腊直言决不投降议和做朝廷走狗，谈判失败。
41、魂系涌金门
宋江劝降无望，只好与之决战，张顺独舟前往送信被乱箭射*钉死于涌金门上，全军将士死战要为张顺报仇，时迁攻城中计被砸死，攻城硬战，庞氏兄妹被阮氏兄弟所*，方貌*死王英，骑马踏死扈三娘后被张横砍死。
杭州之战，梁山险胜，三十余将领阵亡，高俅深恐宋江获得南征首功，让童贯取代张叔夜，让他赶在宋江剿灭方腊前去抢功，宋江吴用得知必须赶在童贯来之前结束南征，于是马不停蹄不计代价进攻乌龙岭，解氏兄弟上山探路被敌军发现坠崖身亡。
42、血染乌龙岭
乌龙岭下，宋江只得硬拼，双方短兵相接，秦明被乱箭射死，顾大嫂、孙立孙新被夹子夹死，张青被火箭射死，孙二娘为救武松被钉板扎死，阮小二阮小五为救阮小七掉入陷坑被扎死。
高俅将张叔夜召回京城问罪，投入大狱，以督战不力为由将其削职为民。
梁山军攻下乌龙岭，方腊之子方天定败逃，卢俊义与武松合力*死方天定，方腊砍断武松左臂，武松单臂擒方腊。童贯赶来，*死俘虏，押运方腊回京，要回去领功。
梁山军死伤大半，回京途中，武松拒绝朝廷封赏选择留在六合寺出家，李俊带领童威童猛借病离队，燕青不辞而别。众人受赏，唯独阮小七因身穿方腊龙袍纵马被贬为庶民。
43、宋江之死
燕青找到李师师，二人退隐江湖。阮小七回石碣村继续打渔为生，柴进、朱武、戴总辞官不受，花荣交了官印，陪伴宋江上任。其余各自上任，兄弟分离。
蔡京、高俅调卢俊义进京，赐慢性毒酒，他在回庐州途中毒发落水而亡。又派御使赐毒酒给宋江，为保忠君名分，宋江花荣饮酒，担心李逵闹事，叫来同饮毒酒，三人死于滁州。
吴用得知宋江已死，返回梁山，在忠义堂前自缢。宿太尉奏明朝廷为宋江立庙。
