汤姆变成了一只老鼠，而杰瑞则不知所措。汤姆撕下一块奶酪递给他，让杰瑞一脸懵逼。还没等他反应过来，汤姆抢过奶酪直接吃了。接下来，他再次挑逗杰瑞，让杰瑞生气地回到老鼠洞。看到这一幕，汤姆连忙钻进老鼠洞，对杰瑞做出同样的举动。
面对汤姆的老六行为，杰瑞完全不知所措，此时的汤姆完全变了一只猫，像极了一只乖巧的老鼠。很快，汤姆一屁股坐塌了杰瑞的小床。虽然很生气，但杰瑞只能接受。汤姆之所以变成这样，是因为他被女主人用拖把打了头。
在两个半小时之前，汤姆像往常一样对杰瑞展开抓捕。然而女主人一个失误直接用拖把砸在汤姆的头上。由于头部受到重创，汤姆在一番精神反射后瞬间变成了一只乖巧的老鼠。即使这样，汤姆仍然保留着老六的性格，对女主人使出老六行为。
随着女主人逃离，汤姆顺着气味来到冰箱面前，从里面拿出一块奶酪开始啃食起来。就在这时，杰瑞引起了汤姆的注意。看着如此可爱的老鼠，汤姆掰下一块奶酪递给了杰瑞。接着就发生了开头那一幕。为了帮汤姆恢复正常，杰瑞开始查看医书，得知要在汤姆头上重击才能让他恢复正常。杰瑞开始对汤姆展开治疗。只见他拿起奶酪将汤姆引到耗子洞外。随后，他抄起一根木棍准备敲打汤姆的头。然而汤姆通过灵活的身法将杰瑞的攻击全部躲避。经过两分半的敲打后，杰瑞直接累成了狗。很快，杰瑞在耗子洞口用奶酪做了一个跷跷板装置，眼看汤姆被吸引了出来。杰瑞连忙将一块保龄球扔到跷跷板上将汤姆给弹飞。果然，汤姆在受到撞击后立马恢复了之前的状态。然而还没过两秒半，保龄球再次砸在汤姆头上，让汤姆变成了老鼠。
面对这种形势，杰瑞只能再次出手，他利用奶酪为诱饵将汤姆引进自己设计的陷阱区域。然而汤姆凭借狗屎运，每一次都能够避开杰瑞的攻击。这运气不去买几张彩票属实可惜，眼看无法砸中汤姆的脑袋。
杰瑞郁闷地坐在墙角，汤姆连忙来到杰瑞的身边。随后，他掰下一块奶酪给杰瑞。正在生气的杰瑞反手将奶酪扔飞。然而就是这无意的举动竟然误打误撞将汤姆给唤醒。看着汤姆恢复正常，杰瑞兴奋地跳了起来。
面对杰瑞的老六行为，汤姆蒙圈地守在杰瑞的老鼠洞口。就在杰瑞准备安心睡觉时，女主人拿起一根木棍，悄悄地走到汤姆的身边，准备敲打汤姆的头。看到这一幕，杰瑞想要阻止女主人，然而下一秒。面对这种形势，杰瑞无奈地回到老鼠洞。就在这时，变成老鼠的汤姆再次钻进老鼠洞，对杰瑞使出老六行为。
