在突然出现的水貂兽人帮助下，小满还是顺利逃到了动物都市。
小满本以为自己能在那个理想世界里过上些安稳的日子，并查出患上“兽人病”的真相，但她后来却发现，兽人社会也充满黑暗。
光鲜亮丽的动物都市正在举行成立十周年庆典，小满很快就融入了那里热闹的氛围，但转眼就被小偷偷走了钱包，还遇上了庆典上的爆炸案，而放炸弹*害兽人的竟然是收了人类黑钱的兽人同类！
罪恶充斥着这个兽人的“乌托邦”，还好有像男主角大神士郎那样战斗力爆表的兽人，一直守护着动物都市的和平。
他不仅救出了身处危险中的小满，还以狼人的形态暴力教训了放炸弹的兽人，但如此嫉恶如仇的背后，终究是对人类的极度憎恨。
