于是这只老虎就偷偷地隐藏在树林里面，观察者这头驴，想到它附近去看一看又不敢轻易地走近， 因为不知道它是什么生物。
有一天这头驴寂寞难耐，就张开喉咙大喊两声， 老虎一听到驴的叫声，声音这么大，妈呀，真可怕呀。老虎的心差点没蹦出来，吓得掉头就跑， 跑出了老远，不敢靠近。心想这个大家伙要是来咬我，不得把我骨头渣子都嚼巴了！就非常害怕。
后来，老虎经常观察它，在驴附近来回走，也不见它有什么特殊厉害的地方。渐渐地，习惯了驴的叫声，就在驴的前前后后蹑手蹑脚来回转圈，也不敢贸然攻击。
后来，老虎见驴也不理会它，没事儿就上前调戏调戏驴，驴也没有攻击它。老虎越发大胆，跃跃欲试往前冲，驴发怒，就甩开蹄子，踢老虎。老虎高兴坏了，心想，小样儿，你不过这几着而已啊。
