金融界5月7日消息 5月的钟声敲响,上市银行年报及一季报披露“收官”。在宏观经济走弱和新冠疫情反复波动的影响下,36家A股上市银行于今年一季度仍然实现营收净利双增长。其中,长三角地区的上市银行表现尤为亮眼,6家上市农商行净利润均实现两位数增长。
2022迎来“开门红”的江苏省6家上市农商行在过去一年表现如何?翻阅6份年报,“变”的是常熟银行资产规模反超紫金银行,跃居江苏省上市农商行之首;江阴银行连连后退,其资产总额终成垫底。“不变”的是江苏省6家上市农商行资产质量持续提优,拨备覆盖率“节节攀升”,存在“藏富”倾向。
地处经济发达的长三角,银行员工的薪酬待遇成为人们关注的焦点。为何经济效益最好的常熟银行,其人均薪酬仅29.29万元,位列倒数第一?无锡银行、苏农银行人均薪酬均超40万元,分别为42.88万元、41.57万元。
常熟银行资产规模反超紫金银行 6家上市农商行拨备均超200%
在资产规模方面,截至2021年末,常熟银行资产总额增速创五年新高,较上年同期增长18.16%至2465.83亿元,成为江苏省上市农商行之首。而紫金银行不但被常熟银行反超,还面临资产“缩表”的窘境,较上年同期下降5.05%至2066.66亿元,退居第二。
无锡银行较上年同期增长12.08%至2017.70亿元,晋升为规模2000亿银行。张家港行和苏农银行资产总额保持两位数增长趋势,位居第四、第五。不进则退,增长乏力的江阴银行自2019年便每年退一名次,截至2021年末,在资产规模排位赛中,其已从当初的第四跌至末尾。
论江苏省挣钱最多的上市农商行,常熟银行实至名归,连年稳坐冠军宝座。根据年报,截至2021年末,常熟银行实现营业收入、净利润分别为76.55亿元、23.41亿元,同比分别增长16.31%、20.90%。在江苏省6家上市农商行中,张家港行则可以称得上增长势头最猛的银行。截至2021年末,该行净利润为13.37亿元,同比增长34.24%,其净利润增速在42家A股上市银行中位列第一。
而紫金银行、江阴银行无论营收还是净利润,其增速均处于“吊车尾”地位。根据Choice数据,截至2021年末,42家A股上市银行营业收入平均增速为8.76%,紫金银行、江阴银行营收增速均不足1%,分别为0.57%、0.46%。值得注意的是,上述两家银行在2020年甚至出现业绩下滑现象。
净利差、净息差是考核商业银行盈利能力的重要参考指标。受LPR定价机制持续推进及支持实体经济、减费让利等政策影响,贷款平均利率呈下行趋势,净息差也存在普遍下降。
根据年报,相较于2020年,江苏省6家上市农商行的净利差、净息差全部下降。在净息差方面,常熟银行的净息差最高,达3.06%,是42家上市银行中唯一超3%的银行;张家港行、苏农银行、江阴银行净息差均在2%以上;无锡银行、紫金银行净息差较低,分别为1.95%、1.83%。
与此同时,常熟银行的净利差也稳居第一,为2.95%;苏农银行、张家港行降幅虽大,但依然维持在2%以上;江阴银行、无锡银行、紫金银行净息差分别为1.89%、1.71%、1.65%。