反垄断监管趋严，本地生活领域进入后“二选一”下半场，阿里持续烧钱重注的饿了么，是否将迎来天时地利人和，突出重围？
5月14日晚间，阿里巴巴发布了2021财年第四季度及全年财报，增长是意料之中，也有一些惊喜。
财报电话会上，张勇表达了持续投入饿了么的信心，意味着阿里将继续重注本地生活。而在去年中旬，饿了么的平台定位也进行了战略性升级，如今供需两端的爆发式增长，似乎已见成效。
市场大环境不同以往，随着反垄断监管趋严，本地生活行业似乎也在发生着质的变化，向着日渐规范和良性竞争的方向前进。
在此时间节点，不断加注的“升级版”饿了么也将迎来历史性发展机遇，有望进一步提升市场份额。
张勇：持续投入饿了么
在疫情动荡的2020年，饿了么交出了一份不错的答卷，供需两端保持强劲增长。
财报显示，在2021财年，饿了么商户数量进一步增加，年度活跃消费者同比增长20%，超级会员数量也呈现强劲增长，在过去一季度同比增长约40%，同时用户体验与满意度也有明显的提升。
增长背后，也有巧劲。财报电话会上，阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇表示，在前几季度运营效率大幅改善的背景下，饿了么利用中国广大居民“就地过年”的机会，加大新用户获取和运营产能的投入，继续提升商户供给和运营效率，实现年度活跃消费者数量，以及用户体验的显著提升。
值得注意的是，张勇还在财报电话会上重申饿了么在阿里中的战略地位。其指出，未来阿里将继续全力建设饿了么作为本地生活服务的入口心智，一方面继续将阿里在消费领域的用户更多地转化为饿了么的用户，另一方面不断增加餐饮服务和非餐饮服务的交叉渗透，提升用户使用多种生活服务。
事实上，近年来，饿了么一直是阿里的重兵之地。从资金、用户、流量、技术、数字化基础设施、平台业务生态等多个方面，阿里都在持续、坚定对饿了么进行投入，希望打造饿了么作为本地生活服务的“入口”。
去年中旬，有媒体报道称，在阿里巴巴董事局主席兼CEO张勇繁忙的工作日程中，每周至少会把一天的时间分给阿里本地生活服务公司，其受重视程度可见一斑。而阿里本地生活内部也进行了一次系统性架构调整，今后将更加关注“修炼内功”。
从行动来看，饿了么确实动作频频。
2020年7月，饿了么宣布从餐饮外卖平台升级为解决用户身边一切即时需求的生活服务平台。当时饿了么CEO王磊表示，饿了么将从送外卖到送万物、送服务，持续聚焦消费者“身边经济”。这也代表着饿了么与美团在本地生活领域全面开战。
2020年8月，饿了么进一步出牌，推出了常态化“百亿补贴”，不仅扩大了覆盖城市范围（百余座），还将补贴品类从餐饮拓展到生活服务全品类。后又在线下升级了物流配送，在线上接入天猫超市与支付宝，产品不断升级。
2021年至今，后疫情时代，饿了么升级持续。今年3月，饿了么买药服务升级接通医保、联合高德推出“地图找药”，上线企业订花服务；4月，饿了么与怪兽充电合作入局共享充电宝，双方将在功能体验、渠道运营、商户服务、会员体系等多维度合作。
这次张勇重磅发声，也是饿了么在阿里集团内本地生活赛道定位的又一次明确，“入口”定位背后，也意味着相匹配的流量、用户、资源，将源源不断继续“加注”饿了么。
后“二选一”时代
从行业角度看，在“反垄断”监管加强的背景下，本地生活领域也正经历着重大转变。
过去两年间，外卖平台对独家商户的争夺从未停止。有饿了么代理商在接受采访时表示，在一些区域市场，竞争者常使用独家策略来巩固“劳动果实”，如果对方在一个城市的市场份额占明显优势，就会采取独家策略。
今年4月26日，市场监管总局发布通知，根据举报依法对美团实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。
这也意味着“独家商户”将永远成为过去式，对于商家而言，多平台经营将成大势所趋。
分析观点指出，在后“二选一”时代，行业玩法和竞争逻辑都将回归理性。商家将获得更大的自由选择权，可以跨平台和多平台运营业务；用户也将享受更有价值的服务；本地生活平台的竞争焦点也会重新回到降本增效上。
值得一提的是，虽然此前巨头间的竞争已十分激烈，但从行业视角看，本地生活服务的渗透率与市场增长空间依旧可期。
艾瑞咨询数据显示，到2025年，中国本地生活服务市场规模将从2020年的19.5万亿元增长到2025年的35.3万亿元，年复合增长率为12.6%。而本地生活服务的线上渗透率也将由2020年的24.3%，增至2025年的30.8%。
今后，本地生活领域也有望提升多样性，进入良性竞争下半场。在此背景下，从去年起大刀阔虎改革的饿了么，已经做好了打持久战的准备。
“升级版”饿了么来势汹汹
市场环境向好，阿里大力支持，“升级版”饿了么
在阿里的重点投入下，如今的饿了么，不仅在非餐订单、商户运营能力、用户服务体验、技术能力、配送网络效率以及营销效率等层面得到了全面提升，还实现了商户数量、会员用户数量的增长，也带动了单均经济效益的持续增长。
以“百亿补贴”为例，饿了么在为消费者省钱的同时，也在为商家持续吸粉、增加用户黏性。据QuestMobile的数据，去年10月份，饿了么的MAU（月活跃用户）超过美团外卖，是饿了么近两年来月活用户首次在App端高于美团外卖。而另一数据表明，参与百亿补贴的商家，订单增速也较日常翻了一倍。
展望未来，饿了么依旧“弹药充足”。
阿里明确表态，将在新财年进行更为坚决的投入，将业务增长所带来的所有新增利润都投入到重点战略领域，包括技术创新，支持商家、降低商家经营成本，用户增长和体验提升，商品和供应链能力，以及基础设施建设和新业务的拓展。
在今年的战略加码下，对本地商家资源的倾斜，只会多不会少，优质商家有望受益于平台红利，继续获得高速增长加成。
站在饿了么商家的角度，当下时点，或许是个发展机遇的重大利好。
对于广大本地商家来说，饿了么作为阿里本地生活生态的“入口”，带来的资源效益是非常可观的，而定位的明确也可以让商家心中有谱，便于集中资源进行高效布局。今后饿了么商家将能利用“入口”效应，实现指数级的加速成长。
从现象上看，升级后的饿了么也确实吸引了越来越多的合作伙伴，供给端正迎来商家“上线潮”。
截至2020年底，饿了么注册商家数量同比增长超过30%，非餐饮注册商家数量同比增长超过80%。近期，饿了么上线商家数量更是创下历史峰值，共有2万家门店陆续上线。
4月下旬，饿了么在一天内宣布了与外婆家、陶陶居、美心西饼、杨国福麻辣烫、张亮麻辣烫等10家品牌达成合作。而5月14日，饿了么又新增池奈、小鱼请客、我很芒、LAOBEI、半亩花田、丝域、LANN|蘭，佰草集等10个合作品牌商，当月新上线商家数或再创历史新高。
“上线潮”是市场迅速反应的积极信号，也是商家用脚投票的最好证明。预计在未来，升级版饿了么有望成为这些新上线、待上线商家增长加速器，为商家带来更多开放的机会。
