第十七难：四圣显化
讲梨山老母变化成母亲带着观音菩萨、文殊菩萨、普贤菩萨变成的三个女儿，在西天取经路上，施神通，点出一片大庄园，以孤儿寡母招上门女婿的方式以示警戒。
第十八难：五庄观中
唐僧师徒途径万寿山五庄观，孙悟空三人偷吃人参果被清风明月发现后一顿痛骂，孙悟空难忍被骂，推倒人参果树，半夜偷跑出五庄观被赶来的镇元大仙用一招“袖里乾坤”抓回五庄观，严刑拷打之事。
第十九难：难活人参
讲镇元大仙跟孙悟空打赌要是能医活人参果树就跟孙悟空结八拜之交兄弟并放唐僧师徒西行，孙悟空到处寻求灵丹妙药，却始终找不到，最后没办法请求观音菩萨救活人参果树的事。
第二十难：贬退心猿
讲唐僧师徒四人西行路过白虎岭，尸魔白骨夫人三次变成良善之辈欲抓唐僧，吃唐僧（吃唐僧肉可长生不老的言论从这里开始），三次都被孙悟空识破，最终被孙悟空打死，但此时的唐僧还是肉眼凡胎，以为孙悟空胡乱*生，又经猪八戒从旁挑唆，唐僧恼恨，辞退孙悟空。
第二十一难：黑松林失散
唐僧辞退孙悟空后，继续西行，路过黑松林，叫猪八戒化缘，猪八戒迟迟不归，又见沙僧去寻猪八戒，唐僧自己苦闷燥热，起来走动，不料误入碗子山坡月洞黄袍怪洞中，后经猪八戒沙僧寻来打斗要人，黄袍怪的夫人即宝象国三公主百花羞求情，黄袍怪同意放走唐僧。
第二十二难：宝象国捎书
讲唐僧从坡月洞脱险后，跟猪八戒和沙僧会和，三人来到宝象国，帮三公主百花羞把家书捎给国王，国王让人读完家书，泪如雨下，问何人帮他解忧，宝象国群臣个个不言语，最后说“来说是非者，就是是非人。”，意思就是让唐僧抓妖救回三公主。
第二十三难：金銮殿变虎
讲猪八戒跟沙僧来抓黄袍怪，但是一动手，发现打不过黄袍怪，最终猪八戒不顾沙僧死活逃走，沙僧被抓，黄袍怪寻思是唐僧坏他好事，施法把唐僧变化成斑斓猛虎，导致宝象国所有人都说唐僧是恶虎。
第二十四难：平顶山逢魔
讲唐僧师徒路径六百里平顶山，遭遇山里莲花洞的金角大王和银角大王，两人为了长生不老，要吃唐僧肉，银角大王移来须弥山、峨眉山、泰山这三座大山压住孙悟空，然后掳掠走唐僧、猪八戒、沙僧、白马以及行李。
第二十五难：莲花洞高悬
讲孙悟空忍受委屈，使用各种办法，打死压龙山压龙洞金角和银角的老母亲九尾狐狸精，收了她的法宝幌金绳，去搭救被用绳子捆着，高高悬吊在莲花洞里的唐僧等人。
第二十六难：乌鸡国救主
讲唐僧师徒一路向西，路径敕建宝林寺，唐僧以礼待人反被训，孙悟空耍横斗狠给唐僧出头，住进宝林寺。当天夜里，乌鸡国国王鬼魂来向唐僧伸冤，孙悟空得知后，设巧计告诉太子，孙悟空上离恨天兜率宫找太上老君要颗仙丹，救活国王。
第二十七难：被魔化身
唐僧师徒四人带着换装成挑担子小跟班的乌鸡国真国王，来到乌鸡国皇宫殿，假国王即妖精询问他们经过，欲*他们，被太子劝住，后来孙悟空把事情缘由说破，将百官用定身法定住，假国王跟孙悟空斗起来，这假国王打不过孙悟空。
第二十八难：号山逢怪
唐僧师徒不畏惧风餐露宿，继续西行，途径号山，遭遇枯松涧火云洞牛魔王之子圣婴大王红孩儿，孙悟空明知红孩儿是妖魔，但是唐僧对他有些反感，孙悟空怕说破了唐僧不信，反而念紧箍咒咒他，便不敢说破。
第二十九难：风摄圣僧
红孩儿恼恨孙悟空惯摔他，以此为借口，施妖风把唐僧裹挟进他的老窝枯松涧火云洞。
第三十难：心猿遭害
孙悟空从山神土地那里得知这妖精是牛魔王的儿子后，欢喜地到枯松涧火云洞找红孩儿攀亲戚拉关系，结果人家红孩儿根本就不认，两人随即大打出手。
第三十一难：请圣降妖
孙悟空降服不了红孩儿，没办法，到南海普陀山请观音菩萨降他。
第三十二难：黑河沉没
讲唐僧师徒路径衡阳峪黑水河，被河里妖怪，也就是泾河龙王的第九个儿子鼍龙抓进水府，扬言要请他舅舅一起吃唐僧头添寿，孙悟空从黑水河河神那里知道这鼍龙跟西海龙王敖润有关系。
第三十三难：搬运车迟
唐僧师徒一路西行，路径车迟国，发现这里敬道灭佛，道士们活的都很滋润，和尚们却活的苦不堪言，想死都死不成，天天给道士当佣人，帮他们搬运物料盖道观。
第三十四难：大赌输赢
孙悟空带着猪八戒和沙僧戏耍三清观后，第二天陪着唐僧一起到车迟国宫殿倒换关文，正好撞上前来告他们的虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙三位国师，这国王护着三位国师，要治罪给唐僧师徒，恰巧乡老们前来求国王祈雨，拯救庄稼。
第三十五难：祛道兴僧
这车迟国国王一点没不傻，看出这帮和尚也就是唐僧师徒有道行，赶紧放唐僧师徒西去之时，三个国师不愿意啦，不服气了。
言语中不答应，说还要比，国王无奈，只要应允，虎力大仙要跟唐僧师徒比坐禅，唐僧应战，坐禅中双方互相耍赖做小动作，孙悟空技高一筹，整的虎力大仙从高台上摔下了，唐僧胜出。
第三十六难：路逢大水
讲唐僧师徒四人，离开车迟国，继续西行，遭遇八百里通天河，无法过去，来到东岸边的陈家庄暂住，了解到这里有个妖精，自称灵感大王，每年吃一对童男童女，今年正好轮到唐僧师徒借宿的又是老来得子的大户老陈家。
第三十七难：身落天河
妖魔灵感大王得知唐僧师徒经过这里后，施法术让八月天飘起鹅毛大雪，将通天河整个冻结成冰，引诱唐僧上钩。
第三十八难：鱼篮现身
唐僧被抓后，孙悟空无奈，只好去南海请观音菩萨，这妖孽本来就是观音荷花池了的金鱼成精，观音拿个篮子，分分钟就把鱼精装进篮子里带回南海了，救出被关在石匣内的唐僧。
第三十九难：金兜山遇怪
话说唐僧师徒过了通天河，一路往西奔走，正值严冬季节，又遇高山，孙悟空去化缘前担心唐僧出事，特意给唐僧画了个圈叫唐僧只要不出圈，保证安全。
第四十难：普天神难伏
孙悟空没了武器，上天请玉帝帮忙，玉帝派托塔李天王和哪吒父子，两个雷公前来降妖，结果哪吒的兵器全部被独角兕套走，请来火德星君，火德星君的各种火器也被套走，请来水德星君，
水德星君命黄河水伯用白玉盂舀来半条河的黄河水，想用相生相克法消灭这妖怪，结果水倒出来，没有灌进位于高处的金兜洞，反而淹没了无数良田，急的孙悟空赶紧叫停。
第四十一难：问佛根源
孙悟空见正面打不过这独角兕大王，就玩起了小偷小摸的勾当，先后从金兜洞讲金箍棒和众神的兵器偷出来，本来想偷妖精的厉害法器圈子，不曾想这圈子被妖精随身携带，睡觉都带着，没办法搞到手，跟妖精又经过一番较量，还是不能取胜。
第四十二难：吃水遭毒
唐僧师徒离开金兜山，来到西梁女国，不知道这里的河水不能乱喝，喝了就会*生孩子，结果唐僧和猪八戒误饮了子母河里的泉水，开始快速怀胎，三日后便产子。经老婆婆指点得知，解阳山破儿洞里有口落胎泉，喝一口那泉水，就能堕胎。
第四十三难：西梁国留婚
女儿国国王听驿丞说大唐国唐王御弟经过这里，请她倒换关文放行，她连唐僧长什么样都不问，只听是唐王御弟哥哥，就要入赘唐僧当她女儿国国王。
第四十四难：琵琶洞受苦
紧接着上一难，女王众人和唐僧来到城门口，孙悟空正要施法定住众人，不曾想，一阵风裹走了唐僧。孙悟空弟兄三人，一路追赶这个抓走唐僧、想跟唐僧发生关系的女妖精。
第四十五难：再贬心猿
师徒四人离了西梁女国，继续西行，走着走着，遇到三十多个拦路的强盗，将唐僧吊在树上，孙悟空三人随后赶到，见唐僧被吊在树上，孙悟空变成一个干净的小和尚先跟强盗们打哈哈，这帮歹徒不知孙悟空厉害，被金箍棒打死两个，其他喽啰四散奔逃。
第四十六难：难辨猕猴
为分辨二人真假，先后到唐僧处、到观音处、到天庭、到地府具不能说明白、讲明白，后来打到如来佛祖的灵山大雷音寺殿前，如来用钵盂收服六耳猕猴，孙悟空一棒子打死六耳猕猴。
第四十七难：路阻火焰山
唐僧、孙悟空再次和好，师徒四人剪断二心，继续西行，路径八百里火焰山阻挡道路，问路人得知，要想过着火焰山，需要向翠云山的铁扇公主也就是罗刹女借来芭蕉扇扇几下，方能寂灭这火焰山的大火。
第四十八难：求取芭蕉扇
孙悟空来到翠云山找铁扇公主借芭蕉扇，铁扇公主怪孙悟空害了他儿子红孩儿，不仅不借芭蕉扇，还一扇子讲孙悟空扇到了小须弥山，灵吉菩萨送孙悟空定风丹，来到翠云山，找铁扇公主再借芭蕉扇，铁扇公主还拿芭蕉扇扇孙悟空，见芭蕉扇扇不动孙悟空，跑进洞里不出来了。
第四十九难：收缚魔王
孙悟空十分气恼，后经火焰山土地提示，孙悟空找旧日的异性兄弟牛魔王索借芭蕉扇，牛魔王不借，二人大打出手，战罢一时，牛魔王竟然不顾孙悟空，骑着避水金晶兽到碧波潭赴约去了。
第五十难：赛城扫塔
师徒四人，走过八百里火焰山，来到祭赛国，看到这里的和尚披枷带锁，问明原因，是因为三年前金光寺丢失了镇寺之宝舍利子佛宝，国王怪罪下来，以为是他们偷的，所以才折磨金光寺众僧，让他们交出舍利子佛宝。
第五十一难：取宝救僧
孙悟空带着猪八戒去乱石山碧波潭要舍利子佛宝，争斗起来，万圣龙王被活活打死，龙宫被毁，九头虫确实不一般，孙悟空难以降服，邀请正好经过这里的二郎神杨戬帮忙对付九头虫，结果九头虫不敌，逃跑，孙悟空取回舍利子佛宝，救活全寺僧侣。
第五十二难：棘林吟咏
唐僧师徒四人经过荆棘岭时，木仙庵树妖裹挟唐僧进庵里以谈论诗词为由，想让唐僧跟杏仙交合，唐僧不从，拉拉扯扯直到天明孙悟空三人找来，发现把唐僧裹挟走以及跟唐僧谈诗论道、讲情话的是这些树精后，猪八戒一顿钉钯，把这些树妖全部铲除。
第五十三难：小雷音遇难
唐僧师徒过了荆棘岭，接着往西走，唐僧急于求成，误把小雷音寺当成灵山大雷音寺，结果被黄眉大王抓获，孙悟空被他装进金饶之中出不来，把唐僧洗洗涮涮就要吃唐僧肉，五方揭谛上天庭请来二十八星宿，用尽九牛二虎之力才算把孙悟空救出来。
第五十四难：诸天神遭困
孙悟空于是又请来大圣国师王菩萨徒弟小张太子，也是无济于事，孙悟空沮丧地哭起来，表示无能为力之际，弥勒佛祖前来帮忙，说明那塔包是他的后天袋，跟孙悟空联合使计抓获他了手下黄眉童子。救出唐僧等人。
第五十五难：稀柿衕秽阻
猪八戒大显神威，腰身一变，变成一头大大的大猪，用大猪嘴拱开这些烂泥柿子，花费两天时间硬生生拱出一条道路，让唐僧过了这稀柿衕。
第五十六难：朱紫国行医
师徒四人继续西行，来到朱紫国，唐僧找朱紫国国王去倒换关文，孙悟空和猪八戒闲来无事，本要上街选购一些油盐酱醋，机缘巧合之下，揭了皇榜，保证药到病除，顺利倒换关文，继续西行。
第五十七难：拯救疲癃
被孙悟空医好的朱紫国国王，大肆宴请唐僧师徒，看是闲谈中说出病因，原来是三年前，麒麟山獬豸洞的妖怪赛太岁抢走国王爱妃金圣宫，之后由于惊恐害怕再加上思念金圣宫而生病。
第五十八难：降妖取后
金圣宫还穿着五彩仙衣，一般人摸不得，国王被蜇的浑身不舒服，正在众人仓皇之际，紫阳真人赶来，收走他的五彩仙衣，随后众人欢喜收场。
第五十九难：七情迷没
话说三藏师徒别了朱紫国，来到盘丝岭，遭遇盘丝洞的七个蜘蛛精，先是唐僧被抓，后是孙悟空变老鹰叼走七个正在洗澡女妖精的衣物，再后来，猪八戒调戏七个貌美如花的女妖精不成，反而被七个蜘蛛精吐出的蜘蛛网捆住，再后来，孙悟空救出唐僧和猪八戒，七个蜘蛛精逃跑。
第六十难：多目遭伤
七个蜘蛛精找他黄花观观主，也就是她们的同门师兄这里，说明情况，观主恶心陡起，用毒枣茶水毒倒唐僧、八戒和沙僧，孙悟空跟这观主缠斗，先*死帮忙的七个蜘蛛精，
后被这观主也就是多目怪身前无数妖精发出的金光打退。后经观音菩萨指点，找来多目怪克星紫云山千花洞吡蓝婆菩萨，降服这蜈蚣精。孙悟空随后救活唐僧等人。
