“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣”《诗经·小雅·北山》中最早出现“天下”一词，那么天下到底有多大呢？
先秦时代的天下并不大，主要指夏、商、周三代王权所统治的范围，具体包括黄河中下游地区和长江流域的湖北以及江浙地区等。到了秦代，随着郡县制的设立，“天下”的概念扩大，南边和东边到了大海边，北边和西边则依旧没有具体边界。不过先秦的一些哲学家认为，“天下”比人们想象的要大得多。
至明清时期，中国人通常以包括中国以及周边的日本、朝鲜等附属国在内的区域为“天下”。不过，更多的时候，天下已经没有了地理意义，而成为一种政治上的概念。比如明末清初顾炎武所说的“天下兴亡、匹夫有责”，其中的天下指的仅是中国。显然他知道“天下”并没有这么小，而只是将“天下”作为一种政治概念。
四夷，是古代华夏族对中国边区文化层次较低各族之泛称。据《吕氏春秋通诠·审分览·知度》记载，四夷一般指代表东夷、西戎、北狄、南蛮四个部族。
东夷，即东方少数民族的统称。在夏商周时期指生活于今山东淮河地区，活动在今泰山周围的众多部落、方国。秦以后多指居住于朝鲜半岛、日本列岛及琉球群岛等地的外族或中国东北的少数民族。
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