两年后的一天
哪吒出去斩妖除魔
遇见海夜叉抓走一个女孩
眼看就要躲进海里
此时敖丙出现
海夜叉的唾液泡泡
将哪吒的手瞬间石化
敖丙和女孩也在劫难逃
危难之际，二人齐心协力
终于打败海夜叉
并成为了好朋友
敖丙走后
村民前来围攻哪吒
认为是他抢走了女孩
哪吒正要出手时
太乙真人赶到，将其带走
敖丙回到龙宫
向申公豹提起新结交的朋友
申公豹不悦
表明哪吒是魔丸投胎
提醒他不能暴露身份
此时，李府内
哪吒又因村民的误解而生气
殷夫人便提起十天后为他举办生辰宴一事
于是，哪吒邀请敖丙前去参加
生辰宴这天
李府张灯结彩
亲友高朋满座
申公豹却暗自找到哪吒
揭开他的身世
宴会上，太乙真人送他三件宝物
李靖夫妇也向他祝贺
但哪吒因痛恨父亲骗他
再次魔性大发
众人作鸟兽状逃散
生辰宴瞬间转变成惨烈的战场
眼见哪吒要夺走李靖的性命
敖丙和申公豹赶来
敖丙与太乙真人将其收服
李靖发现敖丙竟是灵珠托生
申公豹坦白是他换走了灵珠
他们正为摧毁魔丸而来
哪吒得知李靖要为其舍命
便找到敖丙交战
交战中，他化身为申公豹
使敖丙，申公豹不辩真假
四人打得天翻地覆
敖丙将所学功力凝结成冰罩
要将村庄活埋
哪吒却将功力集聚成熊熊烈焰
冰与火对峙
最终敖丙被打败
雷声中哪吒被天劫咒控制
敖丙也甘愿与他共赴生死
经太乙真人相助
哪吒终于躲过一劫
