转世的悟空
观看了这一季前三集，顺接上一季剧情，悟空进入阴界投胎转世，重回人间，转生成一只小猴子，好在前世记忆都存在，与此同时，天界，北门的钟声响起，那是大妖降世的消息，观音和神将立刻充满警惕和惊愕。花果山，悟空的地界，白眉此时也已被暗魂附体，儿时的不满与私欲，使其执迷不悟，悟空变身与其大战一场。如来感应到悟空的降世，来到花果山，希望悟空协助他完成一件大事———前往阿修罗国。
罗侯-阿修罗王
如来
如来与悟空一同前往阿修罗国，告诉悟空三百年前天军与阿修罗大战，帝释天将一把象征正义的剑遗落在了废都，他们此行就是要去找到这把剑，如若找到这把剑解决天界的问题，唐三藏此次西行一定能顺利许多。
罗侯称王
阿修罗族人极度凶猛，一向好战，信奉武力至上。如来前往阿修罗会议厅申诉希望可以会见阿修罗王罗侯，与一众族人大打出手。另一方面，悟空前往三百年前的大战现场，偷走神剑，但不幸被罗侯阻止，大战一场。
