11. 四圣试禅心：骊山老母与观音、普贤、文殊菩萨变成母女四人，欲招唐僧为夫，并要将三个女儿嫁给悟空、八戒和沙僧，意在试探师徒四人禅心是否坚固，唯八戒意动神摇，溜进后堂去撞天婚，被捉弄捆于树上，八戒十分羞愧。
12.偷吃人参果：唐僧师徒到五庄观投宿，清风、明月两个道童奉师父镇元大仙之命，以人参果款待唐僧，唐僧误认人参果为婴儿而未敢食。八戒怂恿悟空偷人参果三个师兄弟一起分享，遭到二道童怒骂。悟空一怒推倒了人参果树逃离，却被镇元大仙捉回。悟空求得观音医活人参果树。
13. 三打白骨精：唐僧遣悟空去化斋饭，山中尸魔白骨精想吃唐僧肉以长生不老，一变美女，二变老妇，三变老翁，迷惑唐僧，均被孙悟空识破、打死。唐僧以为滥*无辜大怒，逐走悟空。
14.双战黄袍怪：唐僧误闯黄袍怪的波月洞。黄袍怪的夫人原是十三年前被掳的宝象国公主，她放走唐僧给父王送信。国王恳请八戒、沙僧降妖。沙僧被擒，八戒逃回馆驿。黄袍怪变做俊俏郎君拜见国王，将唐僧变做老虎囚禁笼中。白龙马变作宫女刺*黄袍怪受伤。八戒来到花果山，用激将法请回孙悟空。悟空请来星神救出公主，恢复唐僧原身，师徒重归于好。
15.夺宝莲花洞：行至平顶山，悟空让八戒巡山。八戒要躲懒睡觉，编谎骗人，但被变成啄木鸟的悟空一一听知，戳穿谎言。八戒只得再去探路，却被莲花洞银角大王捉去。银角大王使用移山法，一面压住悟空，一面将唐僧、沙僧和白马掠回洞府。悟空挣扎脱险后，经过几番周折，终于将银角大王装进葫芦内。太上老君赶来，收走了由炼丹的金、银二道童变幻的金角、银角大王。
16. 除妖乌鸡国：乌鸡国国王被狮精推入井内淹死，狮精变化成国王。国王鬼魂求告唐僧搭救。八戒从井中背出尸身，悟空又从太上老君处讨来金丹，救活国王。狮精原来是文殊菩萨的坐骑青毛狮子所化。
17. 大战红孩儿：火云洞红孩儿是牛魔王与铁扇公主的儿子，用苦肉计骗取了唐僧的信任，纵风将唐僧夺走，并口喷三昧真火烧得悟空、八戒落荒而逃。悟空请来龙王洒下雨水，反被烧伤。八戒去请观音，被红孩儿假扮观音捉去。最终，悟空和真观音用莲花宝座，降伏了红孩儿。
18.车迟国斗法（降三怪）：车迟国国王兴道灭佛，宠信三位道士——虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙，封他们为国师。他们作威作福，欺压僧人。悟空大为不平，设计戏耍国师，在三清殿，以尿水作圣水赏赐给三大仙。三大仙欲报受辱之仇，与唐僧斗法。先斗祈雨，再斗坐禅，三斗隔板猜物。悟空使计，三大仙皆输。最后赌砍头剖心下油锅，悟空使出降妖手段，三大仙现出原形死于非命。
19. 鱼篮收鱼精：师徒途经通天河受阻，听说河中妖怪吃童男童女，悟空八戒化作小儿诱妖怪出来大战，妖怪躲入河中，将通天河冻住引诱唐僧踏冰而渡，冰裂摄走唐僧。徒弟三人在水底勇斗妖怪，妖怪不敌闭门不出。悟空寻来观音菩萨，用竹篮收服妖怪，原是观音莲花池中的金鱼。八戒悟净救出唐僧，河中老龟驮师徒过河。
20.大闹金兜洞：唐僧师徒经过金兜山，悟空前去化斋，八戒、悟净偷穿妖怪的衣服师徒三人被抓。悟空大闹金兜洞，金箍棒被妖怪独角兕的金刚琢收了去。悟空请来天兵天将，众天神与之作战相继失败。最后悟空请来太上老君收服妖怪，原来是老君坐骑青牛下界为妖。悟空救出师傅师弟。
