还有和学校传出各种桃色绯闻的贝弗利，有着一个控制欲极强变态父亲，带着这样的恐惧，贝弗利在厕所被突然冒出的一堆头发缠住，并经历了一场高浓度番茄酱洗浴。
小胖则在图书馆档案室遇到了无头人，史丹利在书房体验了一回油画惊魂，重度洁癖的洁宝在回家路上遇到了麻风病人，比利则遇到了遇害的乔治，这些都是他们心中最害怕的事物。
事后小胖因为被当地恶霸欺凌，误打误撞遇到了正在下水道寻找乔治的loser初创组员，他们又在贝弗利帮助下，治疗好了小胖。
于是loser成员扩招第一阶段完成，他们似乎也把寻找乔治的事情忘得一干二净，找了个池塘跳水游泳，当然5男一女的组合，青春的躁动是免不了的。
接着loser俱乐部扩招第二阶段启动，他们成功击退了小镇恶霸，解救了麦克，麦克加入loser俱乐部，全员组队成功。
这时他们终于从暑假狂欢中回过神来，他们要寻找乔治，顺便找到小镇儿童连续失踪的秘密。
