而故事的发展也围绕着苏芳的旅程展开，黑叔作为前作主角在这里以一个引路人的姿态出现，当然，黑叔自己的变化也非常值得一提，在本作中，两年不见的黑叔从之前帅的掉渣的特工，变为胡子拉碴，长发披肩的酗酒的真·大叔，反差之大令人震惊，同时也以形象的变化来说明人物心境的变化。
黑一改不是前作里那个温柔天然的李舜生的形象，而成为了冷酷暴躁严厉的存在，或许是因为失去了能力的原因，也有可能是银的原因，还有可能是吃不饱饭的原因（重要）；总之黑叔在本作前期与在前作有很大的不同，但骨子里的温柔与善良以及冷静的处事方式依然没有变。（撩妹还是撩的飞起）
而我们的主人公毕竟是苏芳，在本作中，苏芳的性格变化前后很大却不显突兀，因为她的情况确实足够特殊，而拥有很多不同的身份。
首先，她就是作为苏芳存在，活泼，坚强，感情丰富的苏芳；而后，在成为契约者后，变得像其他契约者一样失去了所谓感性，但仍然具有特殊性，并不是完全失去了感情；在一系列事件与成长中，苏芳变得越来越与一般的契约者大相径庭，会流泪，会怜悯，会感到开心，会喜欢上别人，随着与黑羁绊的加深，旅行的继续，越来越像一个正常的人类。
而且拥有这种特殊性的不止苏芳一个，这或许也是本作的主题，也就是所谓人性，在前作中，契约者们大都是纯理性行事，冷酷的存在，对于契约者感情的表现仅在于几个关键的人物上，而在本作，这种特殊性却具有了普遍性，从塔尼亚的短暂恢复感情到德雄与自己母亲所剩下的亲情，再到叶月对于同伴被*的愤怒，紫苑为姐姐舍弃生命，都让观众一目了然，那么，契约者和人类的区别又在什么地方呢？
