然而让所有人没有预料到的是当再次从魔导兽身上分离出胡狼的时候，胡狼的形态发生了变化，似乎是因为实验的关系，胡狼的力量得到的成长，变成了胡狼王的形态。胡狼王无法成为魔导兽的素材，这使得魔导兽的研究突然陷入了停滞。
魔导研究院被阴云笼盖，所有人都陷入绝望。这个时候，胡狼王突然继续开始了进化，进一步变成了刻耳柏洛斯尊者。而刻耳柏洛斯尊者带给所有人的惊喜就是，在他的手中掌握着链接魔导兽胡狼原生地的次元通道。
通过手中的魔杖，刻耳柏洛斯尊者可以从胡狼的原生地中招来新的胡狼幼体，而这些胡狼幼体都可以作为魔导兽的合成材料。在有了复数的胡狼幼体之后，欣喜若狂的研究员们设计了一个更大胆的实验。
以两只胡狼幼体作为素材，与水生生物进行合成的魔导实验就这样样展开。实验的结果非常成功，诞生了名为美杜莎水母的合成兽。这一实验的影响是深远的，魔导兽的合成因为这一次实验而被证明具有普遍性，开始被视为独立的一项魔法科目。而恩底弥翁城也因为合成魔导兽的技术，与魔导书院拉迈松的魔法竞争中开始取得优势。
