《驯龙高手》。
这个男孩在森林里发现了一头受伤的黑龙，它就是传说中的雷电之子夜煞，从没有人见过它真面目。男孩只要抓到夜煞就能一举成名。
他举起匕首向夜煞慢慢刺去。看着无法反抗的黑龙，心底善良的男孩终究下不去手，最终还是割断绳子放开它。可刚想转身离开，结果下一秒夜煞就飞扑过来。
原来就在前几天龙族偷袭了人类男孩的村庄，而这些龙的目标就是村里的羊。他作为一个部落统领的儿子，非常想像父亲一样亲手屠龙证明自己。
第二天男孩鼓足勇气又来到树林，发现夜煞并未离开，像无头苍蝇一样飞来飞去。通过男孩仔细观察发现他竟然少了一半的尾翼，根本无法飞起。看着它一次次的疯狂撞击，男孩也被打动，于是暗自做了一个决定。转头男孩带着一条鱼来到夜煞面前，夜煞早就饿坏了张开嘴，但一下子变得凶狠起来，原来是男孩腰间的匕首感觉到威胁。
他立马扔掉匕首，夜煞一秒就变萌，并且小心翼翼的走了过去，一口将男孩手中的鱼吃掉。随后又吐出来半截鱼扔到男孩怀中，一脸乖巧期待的看着他。男孩强忍着鱼腥味吃了一口，就这样一人一龙成为朋友，男孩还给夜煞取名无牙仔。
他还学者用树枝画画，当他伸出手掌，而夜煞也信赖将脑袋凑过去贴贴。男孩决定要帮助无牙飞行，准备给它制作一个人工尾翼。只见他带着一筐鱼，然后趁机装上尾翼，之后夜煞张开双翅就想要飞了。眼看就要撞到岩石，急忙打开尾翼。
当他抓着无牙仔翱翔天空中时，男孩知道自己终于成功了，在相处中也知道很多龙族习性。训练场上他放下了屠龙武器，用各种奇怪的方式让龙屈服，可这却引起驯龙高手小美注意，偷偷跟踪男孩终于发现了他们的秘密。为了不让无牙被族人发现，直接带着小美飞上了天空。
