唐僧师徒西行至车迟国，国师不允许唐僧师徒西行，国王就命唐僧和国师比赛;唐僧分别与虎力比赛祈雨、高台坐禅，在悟空的帮助下，唐僧胜了；唐僧又与鹿力比赛隔板猜物，悟空几番使计，鹿力也未猜中；悟空与鹿力比赛剖腹剜心，与虎力比赛利刀砍头，与羊力比赛下油锅，最终国师三人身亡，悟空胜利。
车迟国斗法（降三怪）：车迟国国王兴道灭佛，宠信三位道士——虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙，封他们为国师。
他们作威作福，欺压僧人，悟空大为不平，设计戏耍国师，在三清殿，以尿水作圣水赏赐给三大仙。
三大仙欲报受辱之仇，与唐僧斗法。先斗祈雨，再斗坐禅，三斗隔板猜物。
悟空使计，三大仙皆输。最后赌砍头剖心下油锅，悟空使出降妖手段，三大仙现出原形死于非命。
