讲述天宫里的袁公偷盗天书，刻在石洞里，后被三只狐狸偷学。狐狸修炼天书法术后，危害百姓。最后由天鹅蛋化为人形的蛋生，学习法术后和袁公一起消灭了狐妖，而袁公因泄露天机，被抓回了天庭。
《小蝌蚪找妈妈》
由上海美术电影制片厂1960年制作的中国第一部水墨动画片。讲述了青蛙妈妈产下蝌蚪卵后离开了，蝌蚪卵们慢慢长出尾巴变成一群小蝌蚪，在虾公公描述了它们母亲的特征后，它们决定去寻找妈妈。一路它们错把金鱼、螃蟹、乌龟、鲶鱼当做了母亲。最后，小蝌蚪们终于找到了自己的妈妈。
《渔童》
由上海美术电影制片厂于1959年拍摄的剪纸动画片。主要讲述了老渔民爷爷从海中网起的汉白玉鱼盆中出现的小渔童帮助渔民们惩罚当地贪官和洋教士的故事。
