4.3. 华为着力推进开源进度和设备升级计划，尽快突破市占率临界点
鸿蒙生态建设需要尽快突破网络临界点。对于操作系统这种平台产品来说，挑战往往是要建立足够的初始价值， 以激励早期采用者开始使用该产品。华为通过推进开源进度和设备升级计划，尽快完成鸿蒙系统市占率目标的实现。
华为将进一步进行鸿蒙系统开源。华为上线第三阶段的鸿蒙系统源代码，面向内存 4GB 以上的设备将极大提升 OpenHarmony 的开源进度和适用范围，吸引更多厂商进入鸿蒙生态建设。目前主流智能手机操作系统 iOS 和 Android 大版本更新时间间隔往往在一年左右，因此预测鸿蒙将于 2022-2023 年完成第四阶段代码建设，“1 8 N”全场景战略中的智能汽车生态建成；2025 年鸿 蒙将完成第五阶段代码建设，成为主流操作系统。
华为推进设备升级计划。华为设备是鸿蒙系统的生态的核心和基础，其升级鸿蒙系统的进度相当程度上决定了鸿蒙生态的建设进度。在 Harmony OS 2.0 版本发布会后，华为公布了百机升级计划，Mate40、P40 等较近期发行的机型可以直接升级， 后续还会对过去的机型包括荣耀品牌机型安排升级。而在实际的升级工作中，可升级的设备型号覆盖快于原有计划。
4.4. 物联网生态是未来竞争的重点，已有多家企业进行布局
4.4.1. 谷歌推出 Fuchsia OS，作为其物联网时代下一代操作系统
Fuchsia OS 是谷歌开发的基于微内核的操作系统。与基于 Linux 内核的 Chrome OS 和 Android 等不同，Fuchsia 基于新的名为 Zircon 的微内核，支持 arm64 和 x86-64 架构，支持 C、C 、Rust、Go、Python、Dart 等语言。其微内核并不追求极简，有 超过 170 个系统调用，远远超过典型的微内核，更注重实用性。Fuchsia 的设计目 标之一是可运行在众多的设备上，包括移动电话和个人电脑。
Fuchsia OS 已其 Nest Hub 产品上更新。2019 年 6 月 28 日，Fuchsia OS 的开发者网站 Fuchsia.dev 正式上线。2020 年 12 月 8 日，Fuchsia OS 首次在 Google Open Source 博客亮相。2021 年 5 月 25 日，谷歌向初代 Nest Hub 智能显示 器推送 Fuchsia OS，但其 UI 和功能并不会出现变化，只是将运行 Fuchsia OS 并替 换其原有的基于 Linux 内核的 Cast OS。
Fuchsia OS 基于模块化设计。Fuchsia OS 设计原则包括安全、可更新、开源、务实。 在这些设计原则的指导下，Fuchsia OS 采用了模块化设计，几乎所有东西都是一个模块（component），是可执行软件的单元，每个模块都执行特定的任务，并且可以与其他模块组合以实现复杂的应用程序，用户可以根据需求组装模块构成应用程序。
鸿蒙系统与 Fuchsia OS 的对比。鸿蒙系统与 Fuchsia OS 都采用了微内核、模块化设计，以达到适配不同内存的硬件设备的目标。在具体微内核选择上，华为采用 了 Linux kernel、Lite OS 等多内核，谷歌则采用了全新的 Zicon 内核。鸿蒙系统与 Fuchsia OS 都是面向跨平台设备，但鸿蒙系统明确为分布式系统，而 Fuchsia OS 还没有相关信息。目前鸿蒙系统应用是领先于 Fuchsia OS 已进入实际大规模公测阶段， 而 Fuchsia OS 仅向其一款设备推送更新作为测试并尚未正式举办发布会。鸿蒙系统 与 Fuchsia OS 的定位较为相似，都是面向未来万物互联时代开发，未来存在竞争关系，但 Fuchsia OS 发展可能受到相当成熟的 Android 生态影响。
4.4.2. 小米推出 Xiaomi Vela 物联网嵌入式软件平台，专注轻量级设备
小米推出 Xiaomi Vela 物联网嵌入式软件平台。Xiaomi Vela 软件平台是基于开源嵌入式操作系统 NuttX 打造的物联网软件平台，能够运行在各种芯片平台，尤其适合物联网设备。当前物联网市场是巨大但碎片化的，物联网产品之间和技术之间都有相当多的差异。Xiaomi Vela 致 力于打通所有应用场景、打通碎片化的 IoT 应用，为物联网的繁荣构建基础设施。
鸿蒙系统与 Xiaomi Vela 的对比。鸿蒙系统与 Xiaomi Vela 都采用了微内核架构，分 别提出了模块化和可剪裁的概念。在具体微内核选择上，华为采用了 Linux kernel、 Lite OS 等多内核，小米则采用了开源的 Nuttx 内核。鸿蒙系统是面向的是跨平台设 备，目标建设新的万物互联生态；而 Xiaomi Vela 则针对算力受限的轻量级设备，与 Linux、Android 互补共生。鸿蒙系统明确为分布式系统，而 Xiaomi Vela 还没有相关 信息。目前鸿蒙系统应用是领先于 Xiaomi Vela 已进入实际大规模公测阶段，而 Xiaomi Vela 已支持小米 IoT 模组，但还尚未有外部测试。小米经过多年布局和发展， 已经形成了较为完善的封闭米家生态链，易于 Xiaomi Vela 的应用和推广，但未来生 态扩展较为受限。
4.4.3. 鸿蒙系统既占据优势，也面临挑战
鸿蒙系统既占据优势，也面临挑战。相比于其他面向万物互联时代的操作系统，鸿蒙系统具有分布式、统一 OS 等优势，大规模公测阶段的应用进度也较为领先，多年来华为也积累了大量的用户和设备。由于华为无法得到先进制程芯片，其“1 8 N”战略的核心手机业务无法正常开展，必须主要依靠存量客户升级系统，对生态建设较为不利。此外，华为战略的“N”部分主要依靠生态伙伴支持，存在推广进度较慢的风险。华为鸿蒙系统的发布，标志着其从应用层面向 操作系统底层的升级，不仅为华为本身带来机遇，也为鸿蒙生态乃至中国软件生态 带来了新的机遇。
5. 关注鸿蒙产业链长期成长价值鸿蒙系统的发布为中国基础软硬件等领域发展带来了新的机遇，推荐关注产业链长 期成长价值。鸿蒙系统的发布，为我国基础软硬件等领域产业生态，在物联网新时代的发展带来了新的机遇。同时操作系统生态的建立，不是一蹴而就的，需要广大厂商、开发者乃至消费者共同发展，推荐关注鸿蒙产业链长期成长价值。
我们判断鸿蒙生态有四条投资主线。鸿蒙操作系统有望成为全球第三大操作系统， 其应用和发展将带动我国硬件设备、软件开发等相关产业，为计算机行业带来重要 的投资机会。我们判断鸿蒙生态有四条投资主线：一是鸿蒙生态基础硬件设备商， 提供鸿蒙设备生产制造、开发所需的硬件；二是鸿蒙生态软件开发商，参与鸿蒙操作系统、鸿蒙应用程序等软件开发；三是 HUAWEI HiCar 生态合作伙伴，与华为共同构建优势互补的生态，推进车机这一未来重要的智能终端的发展；四是使用鸿蒙应用程序提供服务的 厂商，特别是操作系统预装的第三方软件，获得鸿蒙生态用户数量加持。
5.1. 鸿蒙生态建设带来基础硬件需求，开发板率先受益
鸿蒙开发板率先受益。鸿蒙生态处于建设初期，硬件设备厂商、软件开发厂商多处 于研发、调试阶段，嵌入式系统开发需求较大，因此支持鸿蒙系统的开发板作为开 发工具将率先受益。目前华为开发者联盟生态市场的鸿蒙专区，共上架了 10 款支持鸿蒙系统的开发板，覆盖了智能家居、摄像头、蓝牙键盘、物联网等应用领域。
5.2. 软件开发持续支撑鸿蒙生态发展
鸿蒙系统代码尚处于发展阶段，软件开发需求旺盛。鸿蒙系统于今年正式公测 2.0 版本，面向未来万物互联时代，还需持续进行更新迭代促进系统升级建设，操作系统及应用的软件开发需求十分旺盛。鸿蒙生态开发汇聚 了多家企业、单位、个人的力量，2020 年 12 月博泰、华为、京东、润和、亿咖通、 中科院软件所、中软国际七家单位在开放原子开源 基金会的组织下成立了 OpenHarmony 项目群工作委员会，截至 2021 年 5 月，信通院泰尔实验室、好叭科技、华秋电子、软通动力、思必拓科技等单位正陆续协商加 入项目群过程中。
5.3. 布局车机智能终端，共建智能网联汽车生态
车机是未来重要的智能移动终端。随着汽车电动化、智能化、网联化、共享化的发展，汽车除了基本的驾驶属性之外，其智能移动空间属性逐渐凸显。车机作为智能汽车的终端，将成为万物互联重要的节点，是全场景智能解决方案的重要组成部 分。
车机是华为“1 8 N”全场景战略的重要发力点。华为在万物互联时代提出了“1 8 N” 全场景战略，而在“8”部分中，除车机外，华为均有自身产品。由于车机连接驾驶 员、车辆控制系统等，与其他移动智能终端相比具有一定特殊性，华为选择聚焦其 ICT 技术优势，与车企、零部件厂商、相关软件商等共同构建优势互补的智能网联 汽车生态。
华为汽车业务可总结为“一个架构为基础、三个平台为发展重点、联接和云服务并 举”。CC 架构采用分布式 网络＋域控制器的方案，推出了三大平台：CDC 智能座舱平台、VDC 整车控制平台和MDC 智能驾驶平台。在 CDC 智能座舱平台上，华为打造了鸿蒙座舱操作系统 HOS。在 VDC 整车控制平台上，华为推出了智能车控操作系统 VOS，并对基础 OS 开源，支持非华为芯片。在 MDC 智能驾驶平台上，华为开发了智能驾驶操作系统 AOS，使用昇腾 AI 芯片、鲲鹏高性能 CPU 等提供支持，并将自研激光雷达、毫米 波雷达等传感器。
华为与车企的合作方式主要可以分为三类。第一类是华为向车企提供 HiCar 解决方 案，将移动设备和汽车连接起来，延展手机的应用和服务至汽车，实现手机为核心 的全场景体验，给消费者创造智慧出行体验。这一类合作方式最为广泛，2020 年 10 月，华为宣布已与 20 车厂合作 150 款车型，2021 年计划预装超 500 万台，比亚迪 汉、新宝骏 RC-6 等车型已支持 HiCar。
第二类合作方式是华为向车企提供自动驾驶解决方案。华为与北汽新能源合作打造 了的高阶自动驾驶量产车——极狐阿尔法 S 华为 HI 版，该车型是首款搭载华为高 阶自动驾驶 ADS 的量产车型，搭载 3 颗激光雷达、400Tops 算力、高精地图，能准确提取车道及红绿灯信息，为用户缔造全天候全场景的自动驾驶体验。此外，阿尔 法 S 华为 HI 版首个搭载鸿蒙 OS 智能座舱，可实现多终端设备协同，让用户真切体验到万物互联。
第三类合作方式是华为向车企提供自动驾驶以外的产品、服务。华为与小康股份合作推出赛力斯华为智选 SF5 车型，联合开发双电机智能四驱动力系统，前驱使用 SEP 200 交流异步电机，后驱采用 HUAWEI DriveONE 三合一电驱动系统，集成了电机控制器、电机和减速器，同时还支持 HUAWEI HiCar 智慧互联功能、HUAWEI SOUND 系统。在软硬件合作外，赛力斯华为智选 SF5 车型成为首个华为智选生态汽车产品，正式入驻华为旗舰店，并通过华为全国的零售渠道网络 进行销售，获得华为销售渠道加持。
