两军交战相持不下。诸葛亮在后方成都，竭尽全力保障后援。这一仗把刘备益州家底基本打光了。
最终，赵云用计烧了曹操的粮草。曹操无奈退兵。但是临走把汉中，以及附近的许多百姓都迁往关中。留给刘备汉中几乎是空城。
刘备占据汉中全境。派孟达从江陵出兵，刘封从汉中出兵。两路夹击，顺势取得了汉中与襄阳之间的上庸郡（湖北竹山县），房陵郡（湖北房山县），西城郡（陕西安康市）一线。汉中与南郡，襄阳有了战略路线。
汉中大战落下帷幕，刘备进位汉中王。因为曹操在平定关中叛乱后，已经把自己晋升为魏王。刘备此举即是提振内部士气，也是和曹操分庭抗礼。
刘备班师回成都前，拔擢将军魏延为汉中太守，镇守汉中。派张飞镇守阆中。刘封、孟达镇守上庸。关羽镇守荆州。诸葛亮协助刘备坐镇成都中枢。
刘备与孙权重新分割荆州后，到219年6月取得汉中。用了近四年时间，总算控制了益州全境。北有汉中，东有荆州南郡。都是易守难攻的战略要地。中部是四川盆地，天府之国。奠定了蜀汉政权的根基。
219年7月，关羽在江陵起兵北伐，围困襄阳。曹仁，满宠退守汉江北岸的樊城，同时向曹操告急求援。
曹操汉中新败，无心亲征。派于禁、庞德领兵数万，分七路大军，救援襄樊。与关羽在樊城城外对峙。
8月，汉江水势大涨，洪水泛滥。于禁、庞德部队，驻扎在樊城以北，地势低洼之处。关羽看到战机，筑堤引水。用洪水淹没于禁营地，然后乘船攻打被淹的曹军。
曹军北方兵将，大多不会水，全军崩溃。曹操的五子良将于禁被生擒，向关羽请降。庞德死战，被俘后骂不绝口。被关羽斩首。
曹军全军覆没，光是投降和被俘虏的曹军就有三万多人。
此战过后，襄阳到许昌一带叛乱四起，纷纷相应关羽。最著名的就是河南境内的反叛首领孙狼，专程到襄阳前线来拜见关羽。请求关羽收下他和他的部队。关羽给了他正式的任命，令孙狼率领部队，在南阳到许昌一带攻击曹操的郡县。关羽一时威震华夏。
曹仁与满宠守卫樊城。关羽趁汉江水势暴涨，以水围城。乘船只攻击城墙上的曹军。水位离城墙只有一米多距离了，万分危急。
曹仁想弃城突围，满宠极力劝谏：如果我们现在弃城，黄河以南的土地，将会全部失守。虽然现在情势危急，但水势不会一直上涨。曹丞相一定还会再来救援。关羽得志，江东必定不高兴。我们只要能再坚守一段时间。应该会有转机。
曹仁听从了满宠的建议。召集众将用最庄严的誓约仪式：*死白马沉入江中，以表明心志。发誓死守樊城。
关羽继续围攻樊城，并且对樊城重兵围困。在城外设置营垒。提防曹军救援樊城。
曹操见关羽攻势凶猛，襄阳到许昌一带众多叛乱，都号称是关羽的部下。考虑迁皇帝到黄河以北去。暂避锋芒。
司马懿劝阻曹操：于禁、庞德兵败是因为汉江洪水的原因。国家根基并未动摇。现在关羽围攻襄樊，而不分兵向北进攻南阳。是因为他的后方有隐患，而且后续兵力不足。
如果关羽得到襄樊，江陵稳固。势力越来越大。孙权肯定不会高兴。我们应该继续派援兵救援襄樊，同时联络孙权。动员孙权去偷袭关羽后方。江陵有战事，关羽一定要回军救援，襄樊之围自然就解了。周边的小型叛乱，没有后援不足为虑。
曹操采纳了这个建议，打消迁都的想法。派徐晃再带援兵去救援襄樊。自己也率领大部队随后亲征而来。结果路上就收到了孙权的来信，孙权向曹操表明态度，要替曹操讨伐关羽。希望曹操支持他的决定。曹操派人给孙权回信，约定与孙权一起进攻关羽。
关羽围攻襄樊，后方的粮草供应出了问题。后方江陵和公安的守将是麋竺与士仁（傅士仁）。向关羽报告，说因为粮库起火，粮草损失很大，一时供应不上。关羽警告他们抓紧时间想办法供应军需，这些差错等回去再收拾你们。
本来大军出动，所需粮草都有规划。可是抓了三万多俘虏，大大加快了粮草消耗。为了解决当前的粮草危机，关羽派兵抢夺了临近地盘上孙权的湘关粮库。
孙权本来就在密谋怎么收拾关羽。有了抢夺粮库这件事，更有出兵的理由。
此时，鲁肃已死，吕蒙接替鲁肃执掌江东军事。鲁肃主持军务，一直主张孙刘联盟，和平相处，共同抗曹。
孙刘两家接壤土地犬牙交错。因边界领土，双方有所冲突时。面对关羽的强横，鲁肃雍容大度，一直都是欢好安抚，友善相处。
江东很多强硬派将领都与关羽发生过冲突。鲁肃平衡斡旋，才没有酿成大的冲突。
吕蒙是坚定主战的强硬派。认为关羽骁勇，刘备狡诈。如果任由刘备集团发展，将来一定是江东的大患。但是对外吕蒙从来不显露自己对关羽的敌意。暗中多次与孙权谋划，如何收回江陵，全面控制荆州。取得完整长江防线，以长期稳固江东。
吕蒙是安徽阜阳人。因为偷袭荆州，击败斩*关羽的缘故，被很多心向刘备，喜爱关羽的人所厌恶。其实吕蒙是非常优秀的统帅将领。在江东内部深得人心。
吕蒙成长起来后，用兵非常善用情报和攻心。胆略智谋仅次于周瑜。
吕蒙十五六岁就跟着姐夫邓当，追随孙策征战江东，随军作战。因为家里贫寒，没怎么上过学。有事情就用口述，很少用文字表达。许多人都知道他是一介武夫，没什么文化。
但是吕蒙勇武善战，机敏而有谋略。为人仗义疏财，对待袍泽部属很有情义。非常受将士爱戴。吕蒙在征讨黄祖为先锋，身先士卒，斩*黄祖的先锋都督陈就，立了头功。孙权重赏并提拔吕蒙做了中级将领。
吕蒙先后在在赤壁之战以及攻取江陵，救援夷陵中谋划良策，立下大功。得到周瑜赏识。逐步进入江东集团的核心将领团队。
孙权重用吕蒙以后，开导吕蒙：你现在身份地位都不同了，要多读一些书。作为将领要多一些谋略。吕蒙借口自己太忙。没时间。孙权说：不是让你成为学者那样的读书。而是从书中会得到更多的知识和智慧。你才能担负更重要的职位。
吕蒙这才醒悟，开始发奋读书。吕蒙的确很有学习天赋，吕蒙读书虽晚，但极有效率。短短几年，博览群书，领会谋略要义。从武将转变为智谋型的统帅。
鲁肃接替周瑜执掌江东军事后，一次路过吕蒙的驻地。两人相会交谈。交谈中，鲁肃发现吕蒙言谈思路，与原来判若两人。非常惊讶。不再轻视吕蒙没有文化。
鲁肃由衷的称赞吕蒙：君已非当年吴下阿蒙。吕蒙笑答：有句话，兄长应该知道。士别三日，当刮目相看。这几句成语流传后世，脍炙人口。
鲁肃217年病重去世。孙权任命吕蒙接替鲁肃做了江东集团的军事主将。
吕蒙对江陵一直有所图谋，但他刻意结交关羽，放低姿态，向关羽示弱，不断释放和平善意的烟雾弹。在关二哥眼里，鲁肃死后，江东诸将只是一群鼠辈而已。
但是关羽并非没有防备。几年间，除了不断加强江陵、公安两座重镇的内部城防以外，沿江百里还建设了烽火台。一旦哪里有敌人来袭击，立刻燃起狼烟，烽火通信。江陵和公安的主力随时沿江进兵，相互支援。
江陵、公安两座重镇，隔江相对，互为依托。可以互相支援。要想以绝对兵力同时围困，强攻打下这两座坚城。即使出动数万精锐军队，短时间内也很难攻克。
当年曹仁只有几千兵士，守卫孤城江陵。周瑜带领数万精锐，围城攻打一年时间，也没有攻克。周瑜自己还身受重伤。最后因为曹仁没有外援，守城士兵损失过重，没有兵源补充，城内也没有百姓基础。这才主动弃城突围。
江陵、公安在刘备集团控制下，已经近十年时间。民心稳定，城防坚固。
关羽从214年开始独自镇守荆州，江陵公安就是大本营。215年，孙权发兵抢夺荆南三郡，也没有敢直接来打江陵和公安。
可以说公安、江陵的城防足以让关羽放心北伐襄阳。但坚固的堡垒，从来都是从内部被打破的。
吕蒙在关羽围攻襄樊时，看到机会。就向孙权献策：关羽带兵攻打襄樊，但是江陵、公安还有很多留守士兵。就是怕我从后方偷袭。我现在对外宣称病重，告假休养。你假意传令让我回后方养病。这样可以麻痹关羽。关羽知道我军换帅，可能会放松警惕。如果他抽走江陵和公安的大部分守军，前去支援襄樊攻城。我们偷袭就有机会。
孙权问吕蒙，那你假意告病，让谁来代替你。吕蒙推荐了陆逊。陆逊这时候虽然已经三十六岁，但名声不显。只有江东的极少数人知道陆逊很有军事才能。孙权同意了吕蒙的策略。吕蒙告假，开始实施偷袭准备。
陆逊接替吕蒙后，延续吕蒙示敌以弱的策略。给关羽去了一封极有策略的书信。说自己接替吕蒙掌管江东军务。对关羽表达了非常诚恳的敬仰。并对关羽取得的战绩大加赞誉。表示愿意竭诚为孙刘联盟破曹而效力。关羽看书信言辞恳切，陆逊对外只有书生之名。所以更加放松了对江东集团的警惕。并抽调了原来防守江陵、公安的大部分军力来襄樊支援攻城。
219年9月，刘备集团的势力与影响达到了巅峰状态。
荆州的关羽军团水淹于禁七军，围困襄樊。风头一时无两，其实身后已经危机暗藏。
吕蒙、陆逊的偷袭利刃已经出鞘。曹操，孙权两大势力集团达成一致目标，各自密谋。关羽军团北伐强敌，久攻樊城不下。江东集团在后计划偷袭江陵。危急局面即将爆发。
刘备集团的高光时刻一闪即逝，接连而来的都是噩耗与惨败。征战一生，从不气馁的枭雄刘备也难以承受这样的打击。
古人云，福兮祸所依，祸兮福所伏。
身处逆境之时，危中有机；
须坚韧不拔，百折不挠。
身处顺境之时，福中有祸；
须谦逊谨慎，居安思危。
关羽大意失荆州，留下千古遗憾。
