莫高窟第 428 窟 伎乐飞天 北周时期
魏晋南北朝历经 360 多年，政权频繁更替，直到末年，莫高窟的创作者们才从纯粹使用外来艺术风格，开始向本土化过渡。
北魏年间，太武帝为巩固中原地位，开始灭佛行动。由于敦煌地理位置偏远，不仅没有受到灭佛令的影响，反而成为中原僧侣和教徒的避难所。他们把信念附在一斧一凿里，为莫高窟带来了最初的繁盛，也开启了中原风格的探索。
其中，以描绘释迦牟尼前生——九色鹿王的壁画《鹿王本生图》最为知名，而童年的那部动画片《九色鹿》（上映于 1981 年）就来源于此。
莫高窟第 257 窟 《鹿王本生图》局部 北魏时期
动画片《九色鹿》
公元 581 年，杨坚篡夺北周政权，建立隋朝，结束了中原几百年的动荡，这个仅存在了 38 年的王朝共开凿石窟 70 余座，就数量来说，并不算多，却使窟中的中原风貌渐渐凸显——艳丽的西域色彩被渐渐抛弃，整体色调趋于雅致，线条流畅，神态优美——为莫高窟的全面繁荣奠定了基础。
