“不要蔑视任何一只虚弱的幼兽~也许它会成为残酷的猛虎”(蒙古谚语)
一、臣服金国金承安元年 (公元1196年)还没有成为成吉思汗的蒙古乞颜部首领铁木真被金国封为“札兀惕忽里”，“忽里”是金国封授统领数部的首领称号，铁木真成为金朝的附属。
完颜永济
表面上铁木真表示归顺金国，但铲除金国的决心却一点也没有改变。金国与蒙古有着世仇关系，乞颜部第二代大汗俺巴孩就是被金国人*害，而且金国为了消灭蒙古的威胁，每隔几年就要派兵到草原上进行“减丁”，所谓的“减丁”，就是*掉能看到的所有成年男子，而孩子和女人则成为金国人的奴隶。这些仇恨烙在铁木真的心底，他发誓一定要将十倍的灾难降临在金国人头上。但是现在还不是时候，塔塔尔部和蔑儿乞部的残余势力还没有彻底铲除，而札答阑部、泰赤乌部、克烈部等等这些曾经的朋友也已经成为仇敌。乞颜部没有能力同时对付太多敌人，只有先征服这些草原部落，才可以安心攻打金国。铁木真为此不得不借助金国人的力量来对付眼下这些敌人。
最终，铁木真完成了自己的心愿，在短短几年内，这些草原部落系数被铲除，连强大的乃蛮部都没有阻挡住蒙古人的骏马和弯刀。1206年春天，蒙古诸部贵族集结于斡难河源头，推举铁木真为全蒙古唯一的大汗。通天巫阔阔出祈求了三天三夜，在长生天那里为铁木真讨来一个封号——“成吉思汗”（蒙古语意为宇宙的大汗），自此后，大蒙古汗国正式建立。此时的铁木真已经完全具备了讨伐金国的能力，他要带领他草原子民和勇士们去*戮这些曾经给蒙古人带领苦难和泪水的金国人。
成吉思汗并没有直接进攻金国，而是首先出兵进攻臣属金国的西夏，西夏是个不讲信用的国家，数次撕毁与蒙古之间的和平协议，并且协助金国人到草原进行“减丁”，西夏向金求援，卫绍王完颜允济(后改为：完颜永济)坐视不救。
西夏人不是蒙古人的对手，很快向蒙古屈服，成吉思汗自大安三年（1211年）起开始大举攻金。为了征金，成吉思汗练兵5年。这段期间，蒙古从战略上降服了金国的盟国西夏；平定了蒙古境外的诸部落，使自己无后顾之忧。在讨伐金国之前，成吉思汗派先锋哲别率轻骑入金西北境侦察军情，做到知己知彼，在战争中处于主动地位。
二、独立战争1211年初，成吉思汗以“报父仇”之名，正式与金国破弃臣属关系，倾蒙古全国约9万兵力南侵。成吉思汗亲率大军自怯绿连河南下，由达里泊进入金境。
金国闻知成吉思汗率兵而至，号称拥军百万的金主卫绍王完颜永济方知事态严重。立即派西北路招讨使粘合合打议和，成吉思汗不许。
卫绍王完颜永济命平章政事(丞相)独吉思忠(本名千家奴)、参知政事完颜承裕领兵防御蒙古。金国总兵力精锐步兵350000 人，铁骑150000 ，高达50万的大军。组织75万民工加固界壕300公里。
独吉思忠率兵修筑乌沙堡，并集结兵力于乌沙堡后的乌月营。秋，蒙古军分兵两路：东路由成吉思汗亲率，趋中都；西路由成吉思汗之子术赤、察合台、窝阔台率领，趋金西京（今山西大同）。成吉思汗乘金军不备，派大将哲别迂回至乌沙堡之后，直取乌月营。
因乌月营失守，乌沙堡失去了防御的作用，金统帅独吉思忠只好率兵向东撤走。金朝用70年倾其国力建造的金界壕，未能起到有效阻挡蒙古铁蹄的作用。
金将完颜承裕接替独吉思忠为丞相后，率30万主力放弃昌州、桓州、抚州，退守野狐岭，完颜承裕目的是利用山地恶劣地形遏制蒙古骑兵，但成吉思汗却放弃以前的战术，采取集中突破战术，命令木华黎率领精锐八鲁营自獾儿嘴通道发起突击。在战斗发起前，木华黎向成吉思汗立誓：“不破金军，不生返！”
此役，蒙古骑兵全部下马步战，凭借高昂的斗志和锐气依旧*败金军，直逼完颜承裕中军大营。结果金军由于过于分散联络调度不利，人心涣散，全军溃逃。30万主力就此瓦解。金军溃退会河堡。
完颜承裕在败逃过程中集结了数万残军，但尚未得到喘息就于会河堡遭遇追击而来蒙古军，而后，双方在此地激战三天。三天后，成吉思汗亲率精骑三千赶到，随后数万蒙古军发动总攻，金军全军覆亡，完颜承裕只身逃走。
公元1211年12月蒙古军前锋突入居庸关，直抵金中都城下，蒙古军开始围攻中都，卫绍王完颜永济采纳新任丞相徒单镒死守的建议而顽强防守，击败了蒙古军，保住了中都。
西路蒙古军由成吉思汗子术赤、察合台、窝阔台率领，攻掠云中、东胜、朔州等地。两路蒙古军在掠夺了大量人畜和财物后撤回。
耶律楚材
成吉思汗指挥的会河堡会战，是进攻金国的首次重大会战。在此次会战中，金主力50万大军被歼，损失惨重。
此次蒙古攻金之战，蒙古总共出兵9万，而金国却出动人马50余万，以9万大破50万，足见蒙古人的战术和武力，也更能看出成吉思汗的指挥能力。几年后，成吉思汗率兵西征，攻金计划全权交给了木华黎，当年由完颜阿骨打建立的大金王朝很快就要覆灭了。
