因为“莉莉”的画像，格尔达的作品终于得到了认可。
而另一边，艾纳再次变成了“莉莉”，并且主动去找了亨里克，当两人亲热时，亨里克脱口叫了他“艾纳”。艾纳突然间愣住了，原来亨里克知道他是艾纳，更重要的是，他喜欢的不是莉莉，而是艾纳。艾纳绝望的逃离了。
回到家的艾纳向格尔达坦白了一切，在一番争论后，他们开始决定寻求医生的帮助。
医生却简单地将病因推断为内分泌失调，并且用粗暴的放射性疗法治疗。几次治疗后，艾纳的心理没有转变，身体却变得十分虚弱。
因为格尔达的画展，夫妇两人来到了巴黎。但是格尔达敏感地感觉到艾纳离他越来越远：他开始排斥她的亲热，不愿再以男性角色为她当模特，更不愿继续画画。
艾纳偷偷找到了一个风流所，但他的目的却很特殊：镜子那边，妓女搔首弄姿，而镜子这面，艾纳在模仿。在镜子的倒影中，艾纳忘我的陷入了对女性体态的痴狂向往，直到他摸到了自己的男性器官，他瞬间惊醒，仿佛摸到了一颗手雷。他对自己的身体产生了排斥感。
艾纳回忆童年往事，其实他从小就有这方面的倾向，只是被周围环境被压制了，直到现在，心中的“莉莉”才被唤醒。
格尔达尝试着接受“莉莉”，躺在一张床上睡觉，陪“莉莉”试衣服，简直像一对闺蜜，但格尔达也在压制着对“艾纳”的思念。
