一、什么是外部联系人?
企业通讯录为统一通讯录,通讯录除了内部同事外,还可以涵盖企业外部联系人,如客户、上下游、合作伙伴等,方便与企业以外的人随时随地进行业务往来。
二、如何添加外部联系人?
①手机端:【通讯录】—【管理】—【外部联系人】—右上角【添加】即可,可扫名片添加、单个添加或批量添加哦
【温馨提示】:若开启了【保存到手机通讯录】,则该外部联系人的姓名、手机、公司名称会同步保存到手机通讯录
②电脑端:【通讯录】—【外部联系人】—右上角【添加】—【单个添加/批量添加】即可
③电脑端:登陆管理后台—【通讯录】—【外部联系人】—【添加】即可
【温馨提示】:
(1)若聊天消息中包含手机号码,在手机钉钉点击该号码,也可快速添加到外部联系人;
(2)员工添加外部联系人不会提示管理员;
(3)支持将座机号码存为外部联系人;
(4)外部联系人人数达上限不支持扩容;
(5)添加外部联系人时,即可为外部联系人设置负责人。
三、如何设置外部联系人的信息字段?
手机端:【通讯录】—【管理】—【外部联系人】—【字段设置】
四、如何设置外部联系人的标签?
手机端:【通讯录】—【管理】—【外部联系人】—【标签管理】
电脑端:【工作】—【智能客户管理】—【客户服务工具】—【客户标签】—【查看】—【编辑标签组】/【创建标签组】—【添加标签】即可
【温馨提示】:
(1)标签组数量、标签组中标签列表的数量都无上限;
(2)外部联系人标签共六中颜色选择;智能客户管理中标签可选择颜色一共四种;
(3)信息字段中默认的信息不可删除;
(4)同一个标签组里的标签,是不支持多选的哦;
(5)外部联系人字段设置姓名、电话无法修改为选填,其他字段可以进行设置哦。