郭老师来到这里，很快就发现了阿明的绘画天赋。他非常看好阿明，想支持他画画。当他从城里买来36色蜡笔送给阿明时，却发现姐姐茶妹休学了。
一打听才知道，因为父亲一个人劳动很辛苦却也挣不到钱，懂事的姐姐就提议自己休学在家帮父亲干活，让弟弟上学。
郭老师知道了，他以写生的名义带着孩子们来到田间帮助阿明父亲做农活，以帮助阿明父亲减轻负担为条件帮镇长画竞选肖像画。很快茶妹回到课堂。
学校要推选一个孩子的画去参加市里的比赛，郭老师认为应该拿阿明的画去参选，而全校老师都不同意，他们都推选同班里乡长儿子的画去比赛。最终，乡长的儿子获得了第二名，学校敲锣打鼓地举办了庆祝会。
阿明很失落，这样的结果和去年一样，毫无意外。原本以为郭老师来了以后会有一丝希望，结果却依然令人失望。
阿明意识到：成功不仅仅是依靠天赋和勤奋，他赌气说：“有钱人家的孩子就是什么都很会”。回家后，他把画笔扔到湖里，把满墙的画撕掉，他决定再也不画画了。
从此，阿明的精神一天不如一天，经常晕倒。父亲去找乡长借钱给阿明看病，却吃了闭门羹，只能眼看着阿明的身体越来越虚弱。
郭老师对学校的教学氛围和老师们的功利非常失望，他不仅改变不了，还遭到老师们的冷嘲热讽，他决定离开。
郭老师走的时候，来到阿明家道别，他对阿明说他很有天赋，只要坚持下去总会成功的。他留下很多画笔给阿明，带走了阿明的一副画，回台北去了。
