曹丕即魏王位后不久，就毫不客气地逼汉献帝退位，由他自己来当皇帝，国号魏，建都洛阳。消息传到成都，刘备也自立为皇帝，国号仍称汉，但历史上称它为蜀或蜀汉。东吴孙权当然不甘落后，先立为吴王，过了七年，又进一步自称为皇帝，国号吴，历史上又叫东吴或孙吴。总之，从曹丕称帝起，魏、蜀、吴三国时期正式开始。
刘备称帝后，拜诸葛亮为丞相。他首先想到的是替关羽报仇，准备发动全国之兵去攻打东吴。
赵云劝阻说：“国贼是曹操，不是孙权。何况曹丕篡汉，征讨曹魏是名正言顺的事。”
刘备不听，认为孙权害了他的二弟。赵云坚持说：“汉贼之仇，是公仇。兄弟之仇，是私仇。陛下应当以天下为重。”
刘备说：“我不为二弟报仇，即使有了万里江山，又有什么意思！”于是，刘备下令起兵伐吴。
张飞在当时镇守阆中，听说关羽被东吴所害，日夜哭泣。为了解愁，整天喝酒。军营中，只要有谁稍不顺眼，他就动手鞭打，不少人被他打得死去活来。
一天，皇帝刘备派使者前来宣读诏旨，将张飞升为车骑将军。张飞问使者：“我兄被害，仇深似海，皇帝为什么不兴兵讨伐东吴？”
使者告诉张飞，朝中大多数人主张先灭魏后伐吴。张飞一听，怒气冲冲地说：“这是什么话！想当初我们三人桃园结义，立下同生死、共患难的誓言。如今二哥死去，我怎么能独享荣华富贵。我要去面见天子，愿当先锋，披麻戴孝去讨伐东吴，活捉逆贼，祭告二哥在天之灵！”说完，他同使者一起赶往成都。
张飞见了刘备，就跪在地上，抱住刘备的腿，嚎陶大哭说：“陛下做了皇帝，早已忘了当年桃园结义立下的誓言，为什么不替二哥报仇？”
刘备也哭着说：“我怎么不想替二弟报仇？文武百官劝阻，所以我不敢轻举妄动。”
张飞吼道：“别人怎么知道我们过去订下的盟约？如果陛下不去，我豁出这条命也要替二哥报仇；如果报不了这仇，我宁愿死去也不偷生在这世上！”
刘备说：“我与你一起去征伐东吴。你带领本部兵从阆州出发，我带兵到江州与你会合，共伐东吴，为二弟报仇雪恨！”张飞急着要走，刘备又叮嘱他说：“我知道你酒后暴怒，鞭打手下健儿后，却又仍旧让他们在你的左右，这样做是很危险的，一定要改掉这个毛病才好。”
张飞赶回阆中，立即下令：限定在三天制办白旗白甲，三军挂孝伐吴。
第二天，帐下两员末将范疆、张达进账禀告：“白旗白甲，一时无法办齐，请将军宽限几天。”
张飞听了，勃然大怒说：“我急于报仇，恨不得明天就到达敌人境内去拼*，你们怎么敢违抗我的将令！”他命令武士将他俩缚在树上，亲自动手鞭打，每人各鞭打五十下。打完了，他指着两人说：“到时候替我办齐。超过期限，立即*头！”
范、张二人被打得遍体鳞伤，浑身是血，士兵们搀扶回到营中，范疆说：“张飞性如烈火，明日完不成白衣白甲，你我都没命了！”
张达说：“与其他*我，不如我*他。”
范疆说：“只恐怕不能近他的身。”
张达说：“如果他醉倒在床上，我们两人就不该死；如果他不醉，我俩也就认命了。”
张飞心境不好，以酒消愁，与部下一同痛饮，喝得大醉，就躺下睡了，范、张两人听到这一消息，身带短刀，在初更时分，谎说是要禀报机密军情，悄悄进人帐中，直到床前。忽然看见张飞胡须竖立，双目张开，吓得不敢下手。后来听到张飞鼾声如雷，才知道张飞睡着是不闭眼睛的。于是，两人拔出短刀刺去，张飞大叫一声就死了。两人割下张飞的头颅，带了手下几十个亲信士兵，连夜投奔东吴去了。
刘备知道张飞遇害的消息以后，放声大哭，昏倒在地。群臣将他叫醒后，刘备点了七十五万大军，吴班为先锋，张飞的儿子张苞与关羽的儿子关兴护驾，水陆并进，浩浩荡荡*奔东吴。一路上势如破竹，连胜十几仗，关兴、张苞屡立大功，但同时也损折了老将黄忠。蜀军威名远震，江南军民胆战心惊。
孙权朝中，乱成一团。阚泽出奏，建议用陆逊。他指出当年东吴之事，全靠周郎。周瑜死后有鲁肃，鲁肃死后有吕蒙。如今吕蒙虽死，陆逊仍在。陆逊的雄才大略，不在周郎之下。当时破关羽就全出于他的计谋。这一番话提醒了孙权，尽管许多人反对，有的说陆逊年纪轻，资格浅，有的说陆逊不过是个书生，不会带兵，但孙权还是拜陆逊为东吴大都督，全部兵马都由他节制，并授权他可以先斩后奏，前线的事全由陆逊说了算。
陆逊受命为大都督后，下令徐盛、丁奉为护卫，立刻出兵，一面调动各路兵马，水陆并进。前方主将韩当、周泰知道这一消息以后，大吃一惊，互相议论：“主上怎么派了个书生来当统帅？”
等到陆逊到了前线，众将不服，陆逊对大家说：“主上封我为大将，督军破蜀。希望大家遵守军令军纪，如果有人违犯，王法无亲，决不饶恕，请勿后悔。”众将都一声不响，口中不说，心里并不服气。
散会后，韩当对周泰说：“主上竟派个小孩子来当大将率领我们，我看东吴要完蛋了！”
第二天，陆逊传下号令，要众将牢牢守住各处险要关口，不准出战。大家都认为他懦弱无能，不肯坚守。陆逊升帐召集众将责问：“我三令五申，要你们在各处坚守，为什么不遵从我的将令？”
韩当说：“主上封你为大都督，是为了要你带领我们打退蜀兵。你要我们坚守不战，难道要等待老天去*敌吗？我们不是贪生怕死的人，为什么要自己丧失锐气？”
众将都一齐起哄，说：“韩将军说得对，我们情愿与敌人决一死战！”
陆逊听了，拔剑在手，厉声说道：“我虽然不过是个书生，但主上托付我以重任，是因为我能够忍辱负重，沉得住气。你们各人牢牢守住各道关口和险要，不许轻举妄动。违令者斩！”这一来，众将领被镇住了，虽然心中忿忿不平，但也只得遵守将令。
刘备在琥亭布列兵马，直到西川，接连七百里，前后有四十座营寨，白天旌旗遮住了日光，晚上火光照耀着天空。探子报告刘备：“东吴派陆逊为大都督，下令请诸将领各守险要，坚决不出战。”
刘备怒气冲冲地说：“陆逊诡计多端，害死我的二弟。立即进兵，活捉这个小子！”
马良劝阻，说：“陆逊之才，不比周郎差，不能轻敌。”
刘备很不高兴，说：“我用兵多年，难道不如一个乳臭小儿？”他亲自带领部队攻打各处关口，但陆逊下令坚守，并不出战。刘备派人挑战，在关口下辱骂，陆逊下令将士们塞住耳朵，别去听这些话。他亲自去各处关口、险要检查，抚慰将士，要他们坚守不战。
转眼天气越来越热，蜀军久围不下，军纪越来越松懈。刘备不听马良的劝告，下令将蜀军四十多个营寨全部移到山林密处，便于取水歇凉，准备到秋后天气转凉时，再与陆逊决一死战。马良建议刘备将各营移居的地方，画成图本，去征求诸葛亮的意见。
刘备认为自己深通兵法，何必去问诸葛亮。马良将蜀军驻营情况画成图本，到东川去交给诸葛亮。诸葛亮看图本，拍案叫苦不迭，说：“汉朝气数休矣！依靠山林结营，横占七百里，这是兵家大忌。如果敌人用火政，怎么去设法解救？大祸即将临头！你赶快回去见天子，要天子重新布置，改变各营驻扎的地方。”
事情果然不出诸葛亮之所料。陆逊见蜀兵越来越松懈，趁东南风起的时候，实行火攻。水陆大军，两路并进，顺风举火，日夜追袭。陆逊的计策取得了完全的成功。这一把火烧得好厉害，火烧连营七百里。蜀国的七十五万大军一败涂地，溃不成军。刘备在关兴、张苞的拼死保护下，逃到了白帝城。
