女巫的手指流出了黑色的血，那3只小老鼠则溜进了女巫的房间找到了一瓶药剂。突然间女巫回来了，不巧的是她的脚趾被一只老鼠夹死夹住。当女巫痛苦尖叫时其中一只勇敢的小老鼠用力弹射到空中，目标直指女巫的大嘴将魔法药剂精准地投入她口中。接着小老鼠缓慢而坚决地拽低了女巫的头部确保药剂生效。药剂的作用迅速显现，女巫的身体开始颤抖，紫色的烟雾从她的鼻孔和嘴里冒出，女巫已被弹射到了空中，最终变成了一只巨大的滑稽的老鼠模样。
3只小老鼠趁机逃走，邪恶的老鼠紧随其后疯狂追赶，然而她不慎被困在了一个玻璃瓶内。三只英勇的老鼠在外面庆祝胜利时，邪恶的老鼠脸上满是愤怒的表情。就在这时，一只黑猫发现了这一幕，并把装有女巫的玻璃瓶子推翻过来。女巫发出了惊恐的声音，小老鼠又机智地将剩下的药剂涂在勺子柄上，让药剂慢慢渗入了女巫们的汤中。
等女巫们喝下汤之后，他们的身体也纷纷飞向空中，并变为了老鼠。随后越来越多的女巫都变成了老鼠，在餐厅里四散乱窜。餐厅老板见状，开始对老鼠进行反击，餐厅陷入一片混乱。最后奶奶带着这三只小老鼠离开了这个地方。从此以后，这三只小老鼠过上了幸福快乐的生活。
