当初佐助决定离开村子，鸣人与其在终结之谷对决便进入了尾兽外衣状态。
在后续的剧情中，鸣人也有披上过尾兽外衣，而且身后的尾巴数量增加到了3条之多。
当鸣人的情绪过于激动而导致尾兽外衣上的尾巴超过三条时，鸣人便会进入不完全尾兽化状态。
这种状态下的鸣人会失去意识，同时获得极强的攻击力，还能凝结尾兽玉。对决大蛇丸时，鸣人曾长出4条狐狸尾巴。
当鸣人身后的尾巴出现6条时，他的身体会长出九尾外骨骼。
当出现8条尾巴时，鸣人周身的九尾骨骼便会长出肌肉，形成一只没毛的狐狸。在与佩恩对决时，鸣人的尾巴从4条变成了6条，最后变成了8条。
