女鬼子为了得到情报，潜伏到地下党做两年妻子。九哥把叶凌风和小三江关在了一起，地下党员刘博营正在和妻子巧儿告别。他告诉妻子如果自己回不来，他就带着孩子去新京，找一个叫叶凌风的人。
刘博营前脚走，就把他的行踪打电话报告给了松本。原来巧儿是日本间谍花子。为了抓住地下党叶凌风，他已经在刘博营身边潜伏了两年。
刘博营此次来新京，是要将一份重要情报交给叶凌风。他们约定在午夜新巴黎澡堂见面，刘博营的行踪早已被日本人掌握了。当叶凌风顺利的拿到了刘博营的情报。准备离开的时候，松本带人把澡堂团团围住，并命令所有人都不准离开。
小三江是澡堂的伙计，也不幸被困其中，松本叫来花子和刘博营对峙，确定了刘博营的身份，刘博营想冲出去逃走，被日本人开枪打死了。松本严厉盘问谁是叶凌风。为了不连累他人，叶凌风主动站了出来，承认了自己的身份。
站出来之前，叶凌风趁他人不注意，将一块怀表放进了小三江的口袋。但是小三江最后也被日本人给带走了。
辛曼知道了叶凌风被捕的消息，她情绪十分激动，急切的想去营救叶凌风。她准备绑架横路来换出叶凌风。但是剧组的其他人都觉得这样太冒险，不同意她这样冲动，于是辛曼被拦了下来。
在大家的劝解下，辛曼渐渐冷静下来。新京警察厅保卫科的九哥，正在审问小三江。他一贯用讹诈恐吓的伎俩来敲诈，像小三江这样的小地痞，两个人已经很熟络了。
小三江发现了自己兜里莫名其妙而来的怀表，为了巴结九哥顺手就把怀表献给了他。让小三江帮自己凑个抗日分子的数目，在牢里待上两天就放了他。
小三江无奈只得待在牢里。叶凌风被折磨的奄奄一息，日本人并没有从他嘴里得到自己想要的东西。于是准备将其先游街然后再当众处死，以起到震慑其他抗日分子的作用。
松本则成新京警察厅保卫科负责这事，寻找影视。
于是，九哥把叶凌风和小三江关在了一起。叶凌风认出了小三江，他问自己放进他口袋里的那只怀表。小三江这才想起，自己已经把怀表送给了九哥。下期见bye-bye！
