中间坤沙
第二天一早，坤沙让人带领傅衍鲲参观了学校、医院、水电站、寺庙、防御阵地等地方，领走前，还送给他一把装饰着珠宝的匕首。
卧底工作险象环生成为军事顾问后，傅衍鲲摸清了杨茂良的毒场产量和毒品大致的运送方式，每当有大批“货物”即将通往内陆，傅衍鲲总能想方设法，将情报传递给中方。
不过，一次老虎运毒差点让他命丧于此。傅衍鲲成为军师顾问后，处处受限，直到附近来了个马戏团。正在观望时，他注意到杨茂良的手下穆老三，花大价钱买走了瘦老虎。
两人打了一个照面，穆老三匆匆离开。傅衍鲲紧随其后，发现他们的房子旁恰好是自己的朋友家，他借口拜访，在阳台偷看穆老三的行动。
原来，穆老三一伙人将老虎麻醉后，将“货物”藏在老虎褶皱部位的皮肤下，以老虎运毒，残忍至极。傅衍鲲上报后，又苦于寻找具体的运毒路线。
最终，傅衍鲲在街上遇到行动匆忙的孟司机，由于他的军事顾问身份，孟司机直接透露了运毒计划，傅衍鲲迅速报告当局，成功拦截了这批“货物”。
行动失败后，每个人都被盘查，到孟司机时，他将“偶遇”傅衍鲲的事情说出。杨茂良听后怒不可遏，加之三弟杨茂贤在国内被枪决，他将所有怒气撒在傅衍鲲身上。
碍于当地政府，他只能将傅衍鲲囚禁起来，找机会下手。傅衍鲲清楚待下去是死路一条，便以病重为借口，逃到医院，再让随从佯装自己，开车到一处药店通过密道逃回中国。
而傅衍鲲则前往相反的方向，佤邦南邓，投靠另一位“司令”李正奇。傅衍鲲还聘请了两位工程师，称要和李正奇合伙办军工厂。
傅衍鲲
傅衍鲲表示自己只愿意出技术，收相应报酬，而李正奇坚持让他出资30万，傅衍鲲只能同意。之后，李正奇反问他：“你知道为什么要出资30万吗？因为你们中国人不讲诚信，我总得留底吧。”
傅衍鲲听后直接起身怒骂：“缅甸的果敢族就是汉族，而你的祖籍就是中国的龙陵，你这样侮辱中国人，难道你是日本鬼子生的！”
李正奇也火了，转身掏衣服里的枪，好在傅衍鲲抢先一步，拿起枪对着李正奇的头说：“动一下，我就打烂你的狗头。”说完对房顶开了一枪。
李正奇惊慌万分，不再出言挑衅，军工厂成功合办，但傅衍鲲这几年的“派头”全仰仗家里的存款，连儿子的结婚存款也不放过。这次又借来30万，让全家人都背上了债务。
影视截图
合办期间，傅衍鲲注意到仓库里有一批氧气罐，奇怪的是罐底留下了一圈白色粉底。趁着夜黑，他偷偷到仓库，用手尝后，惊觉就是毒品！就在这时，一把步枪顶在了他的腰间。
千钧一发之际，李正奇的心腹辛经理赶来，证明了傅衍鲲的身份。解困之后，傅衍鲲将消息送出，
警方为了不暴露他的身份，特意在交易的最后一部拦截。李正奇收到货款，不再怀疑傅衍鲲。
哪知几个月后，李正奇差点被叛变的保镖射中太阳穴，最后子弹贴着脖子而过，保下一条命，不过需要静心修养，不再有其他行动。
