顾秋妍回家发报，没有得到回复不顾周乙叮嘱又发了一次，结果被警察厅电报处捕获到大概位置，周乙给孙悦剑重新做了个证件，回去斥责顾秋妍不听自己的话险些酿成大祸。
孙悦剑给顾秋妍讲周乙的习惯和爱好，感谢她的照顾，然后匆匆跟丈夫告别，周乙约见老魏告诉他特务科的几个密探，要他小心提防。
小董带着药品进山被土匪劫了，山里情况危急，顾秋妍担心丈夫安危，自作主张找到正在读大学的丈夫的弟弟张平钧，托他去佳木斯找福顺泰的二掌柜给丈夫送信。周乙让春三打听关大帅底细，在一次行动中帮助国民党特务躲避搜查，让他得以销毁密码本顺利逃走。
周乙得知顾秋妍擅自行动，大骂其愚蠢，果然信件被截，张平钧和女友被控制，敌人冒充我党接头人员试图向其套取信息，佳木斯联络站的老宋被抓经受严刑拷打。
周乙带着顾秋妍出来发报，一再交代时间有限，不论是否发完都要及时撤离，她却因为崴脚耽误了时间，特务科监测出来位置封锁了路口，周乙接过发报机放到车上让顾秋妍自己回去。
张平钧意识到自己上当，计划逃跑，他舍命掩护女友离开，没想到她又回来要与自己生死共度。周乙告诉顾秋妍张平钧被抓，要她做好最坏打算，一旦暴露立刻撤离。他奉高彬命令前往佳木斯接手这个案子，将张平钧三人押回了哈尔滨，经历数次酷刑折磨，张平钧为了相信自己的女友和心中的信仰，坚持下来什么也没说。
周乙通过春三得知部分药品从关大帅那里流通出来，他通知老魏找人想办法从胡匪手中要回来，结果胡匪临时变卦，不仅没给药还扣了线人。周乙便将关大帅在黑市买卖药品的事告诉了高彬，说他私通共产党，准备来硬的。
由于关大帅人脉颇广，多为政要要人，高彬回避，让周乙揽活，周乙找到日本军官涩谷三郎批准全权调查此事，以日本宪兵队的名义逼其就范，关大帅为自保说出药品下落并供出了胡匪头子三江好。老魏带人前往营救小董他们再次失败，警察厅出动掌握了药品和人。
周乙怕顾秋妍情绪崩溃劝她不要再想，特务科这边依旧没有审出什么有用情报，准备在年前将犯人秘密处决。曾经拦截孙悦剑的警察任长春前来特务科报道，周乙把他调入了自己的行动队，高彬让任长春来执行枪*张平钧他们，唯独留下小董以便后用。
周乙骗顾秋妍说张平钧已经被移交法院关押，没有生命危险，带她出门拍结婚照，两人感情渐好互送礼物。
周乙从电报处金小宇那里抄走了一份截获的国民党电报，让顾秋妍解密出来交给老魏，二人商量营救小董和药品。
周乙提议向药品中添加传染病菌，再让人假装内部起义让抗联得到药品，让他们中毒从而一网打尽。日本人没有立即批准这个投毒计划，但周乙拿到仓库钥匙，让顾秋妍和老魏连夜在药品上做好记号。
日本人不想让他们细菌战的丑事被外人知道，口头拒绝了周乙的请求，晚上又派人来接他参加军方的秘密会议，赞同了他的想法，表示此事交由特务科负责，他们全力配合。高彬把间谍的任务交给了初来乍到的任长春，想依靠这个弃子来达到目的。周乙将计划告诉经受住考验的小董，让他做好准备。
计划开始实施，任长春开枪打死两个流浪汉装扮的假警察，以便取得小董信任，假装起义，开车带药品和小董离开，让小董指路前往抗联，小董心知肚明，假意感谢。
小董带着任长春上山被抗联的人抓住，分队长老邱是高彬安插在抗联的特务，他看到任长春手上的标记明白是高彬派来的，任长春告诉老邱高彬的指示，要查出潜伏在特务科里中共的间谍，老邱得到消息后通知手下准备除掉小董和任长春，结果被周政委派来的人先来接走了他俩。
顾秋妍在餐厅成功引起了老板瓦西里耶夫的注意，投其所好，两人一起探讨俄罗斯文学，音乐和斯大林，瓦西里耶夫是受苏共迫害的富人，对斯大林恨之入骨，对眼前这个有相同兴趣的女人心生爱怜。
