孩之宝用来更新换代的工具，擎天柱、威震天等第一代人物下线，补天士、惊破天登场。
第三季（66-95集）
也称2010时代，补天士与惊破天主导的变形金刚第二代对抗。
第四季（96-98集）
本季也称为《重生》，是美国制片方针对1987年推出的新玩具匆匆制作的三集。头领战士、目标战士等新角色登场。
美国版G1动画至此告一段落。
与美国发行制作几乎同时，日本特佳乐公司也通过同步推广变形金刚动画来宣传自己的产品，虽然因为版权和文化背景的关系，在某些产品以及剧集上略有不同，但对美版G1动画前三季大部分剧情并未修改。只是在衔接第二季与第三季动画时推出了日本独立制作的OVA剧集《大都市发动篇》来代替1986年动画大电影。
而从头领战士系列开始，日本开始独立制作变形金刚剧集。分别制作了：
《头领战士》35集
其登场角色与美版第四季《重生》基本相符，也有个别日本独立原创人物。
《隐者战士》42集
