短短五分钟的序幕，为影片营造了诡异离奇的氛围，也为之后的狐妻怪谈埋下伏笔。
故事开始于一间破旧古庙，因为一场大雨，将来往经过的几帮客商给困在庙里。
他们之中有准备渡河前往喇叭沟唱红事的戏班子，为首的是个疯疯癫癫爱讲鬼故事的瞎子，身边有个养子，是戏班内描眉画眼的戏子，一同避雨的还有一名带着孩子的美貌妇人，贩卖药材途径此地的行脚商人。
雨越下越大，渡口的船全部停摆，几个过路人被困在庙里，谁也走不脱。
就在此时，一帮警察押着一名戴着镣铐的囚犯，也来到了古庙内躲雨。忽然有人认出那名披头散发、目露凶光的囚犯，竟然是当地无恶不作的胡子土匪，鹞子岭的二当家李半天。
