雪莉还活着这件事被组织知晓以后，灰原不断地提醒柯南，组织做事心狠手辣，如果被组织发现，不仅他们两人，而且他们身边的人也会被*，所以一定要低调行事。柯南在一次事件里中弹负伤了，急需输血，小兰主动给柯南献了血。柯南醒过来后推测:小兰如此果断，极有可能知道了自己就是新一。正当柯南不知所措的时候，来探病的灰原给他出了主意…
小兰高中的校园文化节马上要到了，小兰和帝丹高中的校医新出智明在排练一场假面骑士解救公主的舞台剧。而在当天的表演上，假面骑士没有按照预先的排练去演，甚至主动向小兰索吻，小兰很是疑惑，两人眼看要吻上了，场下的一声惨叫，让一切戛然而止…
场下发生了一起毒*案，在警方一筹莫展的时刻，假面骑士在舞台上揭下了头盔，露出的是工藤新一的面孔，当场揭穿了凶手的恶行。新一的戏剧性出现，让全场一片吃惊，其中最惊愕的非小兰莫属了，她呆呆地望向场下的柯南，不敢相信眼前的一切，可她不知道的是，柯南是灰原哀假扮的。原来，灰原给柯南服下了她新研制出的解药，制造了柯南和新一同时在场的局面，以此让小兰不再怀疑柯南是新一…小兰沉浸在新一归来的欣喜之中，和新一开始了浪漫的约会，然而在用餐途中，解药失效了…小兰看到是柯南回来了，知道自己一定又被新一放了鸽子，柯南对小兰说:“一定要等着新一回来，新一哥哥一定会回来”…
吃了解药而变大的新一首次登场
这场风波过了没多久，小兰所在的帝丹高中新来了一名来自美国的英语外教朱蒂老师，她表面上嘻嘻哈哈，但暗地里却很可疑…一次，柯南侦探团众人一起登上了一辆公交车，偶然遇到了朱蒂老师和校医新出智明，在车上，灰原哀的第六感感知到了贝尔摩德的存在，她害怕自己的容貌被看到，戴上了红帽子，在座位上蜷缩着身子瑟瑟发抖。柯南察觉到了灰原的异样，而可疑的朱蒂老师竟也凑上前来问灰原叫什么名字…
朱蒂老师首次登场
突然，车上出现了两个劫匪劫持公交车，使全车人陷入了惊慌，柯南试图向警方联络，但很快就被劫匪发现，柯南意识到公交车最后一排座位上有劫匪的眼线，最后一排坐着三个人，一名妇女，一名长者还有一名神秘男子…劫匪在车内放了定时炸弹，他们打算拿到钱后再让车爆炸，这一切早已被柯南识破，在紧要关头，柯南侦探团联合起来制服了劫匪，还有劫匪的眼线那名妇女，同时警方也及时赶到了，车内的乘客迅速撤离。柯南下车后，猛然发现，灰原还没有下车。灰原因为自己的身份已经暴露，产生了轻生的念头，她坐在车内静静等待爆炸的到来。就在爆炸的前几秒，柯南闯了进来，拉着灰原破窗而出，逃过了这场爆炸。柯南对灰原说，不要逃避自己不要逃避自己的命运……
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