《猪八戒吃瓜》
1958年
《猪八戒吃瓜》取材于《西游记》。1958年上海美术电影制片厂摄制完成。1980年获第二次全国少年儿童文艺创作评奖美术一等奖。是中国第一部剪纸动画片。
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《一幅僮锦》
1959年
《一幅僮锦》取材于壮族民间流传的故事。1959年上海美术电影制片厂摄制完成。1960年获第十二届捷克卡罗维发利国际电影节荣誉奖。这是以中国绘画、工笔样式绘制成动画片的第一次尝试，也是新中国第一部动画长片。
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《渔童》
1959年
《渔童》根据张士杰搜集的同名民间传说改编，1959年上海美术电影制片厂摄制完成的剪纸动画短片。1980年获第二次全国少年儿童文艺创作评奖二等奖。
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《小蝌蚪找妈妈》
1960年
《小蝌蚪找妈妈》根据方惠珍、盛璐德创作的同名童话改编，取材于画家齐白石创作的鱼、虾等形象。1960年上海美术电影制片厂摄制完成。1961年获第十四届瑞士洛迦诺国际电影节短片银帆奖，1962年获第一届大众电影“百花奖”最佳美术片奖，1962年获第四届法国安纳西国际动画节儿童片奖，1981年获第四届法国蓬皮杜文化中心国际儿童和青少年电影节二等奖。
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