老番新说。
这一战让拓海和AE86名声大噪，一辆GTR来到秋名山挑战，他就是目睹拓海打败高桥启介的中里毅。Night Kids队的队长认为漂移过弯只是花拳绣腿，而四轮驱动的抓地跑法才是赛车过弯的精髓。他的GTR经过改造，已经达到了380马力。
加油站的同事很好奇拓海是如何练习漂移的，但拓海只是轻描淡写地说：“每天送豆腐太无聊了，就试着转弯时可以靠栏杆有多近。”状态好的时候，差一厘米就可以了。池谷前辈想试试拓海开的车，结果在第三个弯道吓得昏厥。学校里有人诋毁夏树，拓海和对方大打出手，脑海中总是出现夏树的样子。中里来到加油站下战书，阿树擅自接受了挑战，而拓海表面上不想参加，私下却问父亲是否能战胜三二。
启介听说86和GTR的比赛后找到拓海，让他无论如何都不能输。能打败拓海的人只有他自己。拓海一脸茫然，他并没有打算比赛，甚至不喜欢开车。启介很生气。拓海并不知道自己有多厉害，喜欢开车的人才会练习漂移。只要喜欢开车，就是一个合格的车手。车手应该对自己的技术感到骄傲，接受别人的挑战也是车手的骄傲。启介特地来找拓海，但很失望。
店长开导拓海，没有把握的比赛不应战也没人会说闲话。这反而激起了拓海的斗志。回家后发现父亲把车开走了，以为他去喝酒了，但打遍电话也找不到。秋名山人山人海，阿树打算跪下求情，池谷前辈让阿树坚持到最后一刻。
随后，拓海开车来到了藤原豆腐店。他表示已经决定参加比赛，但没有车也没办法。比赛还有十分钟开始，拓海听到了熟悉的轰鸣声，藤原大叔开着改装的86出现。他早就知道拓海会参加比赛。面对强大的三二，之前的86不行。藤原大叔和凉介都看出了三二的弱点，超重的车头会导致转向不足，即使通过悬挂调整或用技术来弥补，基本特性也不会改变。持续的高难度下山必定会使前胎和刹车性能衰减，胜负在于拓海能否在前半段咬住比赛。
