为了帮自来也报仇，鸣人终于要去学仙术了。在告别木叶前，深作将自来也用生命换来的情报交给了纲手，分别是蛤蟆肚子里装着的、自来也抓到的雨隐村忍者，畜生道的尸体，以及自来也留下的神秘暗号。
另一边鸣人在走出火影大楼后，漫无目的的走在木叶的街道上，一边走一边回想着与自来也的点点滴滴。晚上，鸣人买了一根冰棍，坐到了路边的长椅上，冰棍化掉的水滴在了地上，而鸣人的脸上也挂满了泪水。此时，伊鲁卡走了过来。
鸣人向伊鲁卡倾诉，多么希望自来也可以一直看着自己，让他见证自己成为火影的时刻，而伊鲁卡则告诉鸣人，其实自来也一直都在称赞他，他一直相信鸣人是继承了他意志的存在。自来也一直在看着他，以前也好以后也罢，都会在某个地方一直注视着鸣人。所以，鸣人不能让他看到自己消沉的样子，因为他可是自来也承认的优秀弟子。听到伊鲁卡的话，鸣人露出了久违的微笑。
另一边，纲手找到了鹿丸，让他召集暗号班，连夜破解自来也留下的暗号。交代完后，纲手走出了火影办公室。他想着自来也临走前说的话，这一刻她终于再也忍不住，靠在墙上开始痛哭了起来。
经过了一晚上的努力，暗号班仍没解读出暗号的内容，随即鹿丸就去找鸣人寻求帮助，但他现在完全没有状态，更别说帮忙了。于是他把鸣人带到了医院，在这里遇到了挺着大肚子的红。鹿丸告诉鸣人，红肚子里的孩子会成为自己的徒弟。说那是阿斯玛托付给他的孩子。他很理解鸣人的心情，但是他们现在不能驻足不前，总有一天他们会从受托的一方，变为托付别人的一方。虽然很麻烦，但是必须要去面对，他们没办法永远都做小孩子，他们应该成为像阿斯玛和自来也那样帅气的忍者。鹿丸的一番嘴遁，终于让鸣人重新振作了起来。接下来还有很重要的事等着他去做。
随后木叶兵分三路，开始对自来也带回来的线索进行研究。纲手把装有愚人的蛤蟆，交给了伊比喜审问，静音带队开始解剖畜生道的尸体。而鸣人他们则分析着暗号，鸣人盯了半天也没看出个所以然来。
但是有一点他很疑惑，为什么在一堆数字中会有一个片假名，之前鹿丸他们都以为这是数字9。但是鸣人知道自来也的书写习惯，他都会习惯性的把第一笔写的很短，这样就导致它看起来很像9。通过翻查以前自来也的笔迹也正证据了这一点。后来他们又推断出暗号应该和自来也写的书有关。
正在鸣人想是哪本书的时候，偷听了半天的卡卡西出现在了窗外，他觉得应该是他手上拿的这本书。随后他们就根据暗号的数字找到了对应的页数，再把每句话的第一个字串联起来，得到的答案就是本体并不存在。但是得到了这个内容，他们还是不知道是什么意思。他们就又找来了深作。看着这个暗号想了半天，深作也没想出个所以然来，这边的线索断了，只能把希望寄予另外两边了。
