那是多年后，姚烈与水玲珑，这对儿时的玩伴第一次重逢，可水玲珑没有认出姚烈，姚烈却对水玲珑有无比熟悉的感觉。
后来，水玲珑与李斌互相确认了心意之后，水玲珑兴奋地跑到飞龙天池，大喊自己有心上人了，又被龙王感知到了。
水玲珑开心之际，搓起了个雪球就踢了起来，被路过的姚烈见到，两人一起踢球，幼时的感觉涌上心头，令他们终于认出了彼此。
姚烈与水玲珑相认之后，立刻带她去见了她的哥哥，龙族太子，当她询问父王的踪迹之时，太子和姚烈都不敢告知她真相，只能哄骗她说龙王正在修炼。
但是，水玲珑与龙王之间的感应告诉她，龙王不在修炼，于是她执意要去找父王，众人见瞒不过，只能告知她龙王失踪之事。
姚烈眼见着独角龙被捉，受尽折磨，却没有办法施救，很是难过，他向不知在何处的龙王祈求，希望得到救独角龙的方法，也希望得到拯救龙族的力量。
在姚烈的心里，他从来不想当什么英雄，但是他愿意背负起龙族的责任，只要能够守护水玲珑，让她永远幸福。
水玲珑听到了姚烈的话，很是感动，扑到了她的怀里，她将姚烈当哥哥，却没想到，这个举动令姚烈误会了她的心意。
王明珠遇到了一名叫白玉郎的美男子，被迷了心窍，此时严成的母亲却要求王吉利履行婚约。
为了不嫁严成，王明珠想尽办法，还想让水玲珑顶替自己出嫁，奈何水玲珑严辞拒绝。
而白玉郎却给了王明珠一支簪子，告诉她只要给水玲珑戴上，她便会乖乖听话。
王明珠并不知道，白玉郎是一只狐狸精，会妖法魅术，水玲珑就这样被迷惑了心智，主动上了花轿。
后来，严成拔掉了水玲珑的簪子，才令她恢复神智，她不但将严成赶走，逼迫严家写休书，还去找王吉利与王明珠父母算账。
可那时候，王吉利已经溜走了，水玲珑只能质问王明珠，为何会有带妖术的簪子。
王明珠终于发现，白玉郎是妖，并且他还要将她吃掉，关键时刻，水玲珑显露原形，大战狐狸精。
