铃木终于从张留下的一首诗中，悟出中国潜伏洛平特工人员是汪东原，找到汪，恶斗一场，结果铃木身亡，汪自伤告犬养，与铃木一起遇袭。犬养以暴行镇压学生爱国活动，使樱子不满，站向吴一边。
吴埋藏炸药配合游击队攻城，*汉奸，犬养撤至师范学校以学生为人质。此时，刚占山已调军解围，游击队撤退。犬养派汪为洛平维持会长，迫他血洗学校。汪照办，但放去学生，包括吴汉声。
樱子对父亲暴行忍无可忍，离洛平与吴相会，共渡一段甜蜜日子，唯倍受中国人歧视，终被逼返回洛平。犬养的暴行正在变本加厉。
樱子离去前，汪东原终于明白到樱子对吴汉声的感情，与自己和穆莉的感情，娶穆莉为妻。樱子回来后，犬养将樱子囚禁，穆莉多番照顾樱子。樱子得知汪东原是中国特务，却不向日军说出。
