随着沙门思想的出现，印度也开始进入百家争鸣的时代。但就在这个时候，波斯人来了。大概相当于我们的战国时期，波斯人入侵印度。然后没过多久，马其顿的亚历山大又打了过来。再之后，就在亚历山大刚刚打到印度周围的时候，因为马其顿人都太过想家，所以就直接撤了。
马其顿人离开后，印度内部开始起义，最后建立了一个新的政权。这个政权的王室，以前他们家是养孔雀的，所以也被称之为孔雀王朝。
印度的孔雀王朝，大致等同于中国这边的战国末期。在这期间，孔雀王朝开始逐渐扩张，除了印度最南端的一些地方之外，几乎统一了整个印度。当孔雀王朝统一了印度之后，当时在位的阿育王，觉得自己*戮实在是太重，所以就开始改信佛教。正是因为阿育王的原因，佛教开始在印度地区逐渐盛行，并且开始逐渐向印度之外传教。
不过，随着这位阿育王去世，印度也再次分崩离析。但是就在这个时候，中国开始逐渐进入了汉朝。此后，汉朝这边和匈奴开战。为了打败匈奴，汉朝开始向西域发力，最后控制了西域。汉朝控制西域后，原本西域的霸主大月氏，就只能往南跑。后来，大月氏就跑到了印度，趁着印度正在内乱，最后在印度打下了好大一块地方，建立了所谓的贵霜帝国。
贵霜帝国统治期间，他们也信仰佛教，而且继续向外传教。就是在这个时期，佛教来到了中国。另外，因为贵霜帝国的统治者，以大乘佛教为主要信仰。这也是为什么后来玄奘来的时候，主要学习了大乘佛教理论的重要原因。
贵霜帝国大概统治了两百多年的时间，后来不断衰落，最后在东晋时期彻底灭亡。贵霜帝国灭亡后，印度变得更加分裂。但在印度北部，一个叫笈多王朝的政权崛起，最后称霸印度。而这个笈多王朝的统治者，大多数是印度本土的后裔，他们信仰的是婆罗门教。所以在笈多王朝时期，印度这边的佛教开始迅速衰落，婆罗门教再次占据上风。
此后，又过了两百多年，笈多王朝逐渐灭亡，印度重新陷入了分裂和混乱，诸国林立。就在这个时候，玄奘来到了印度。
所以，玄奘抵达印度的时候，印度其实正处于一个佛教的末法时代。
当玄奘来到释迦牟尼的家乡时，却发现这里已经改信婆罗门教。这就好比玄奘费劲千辛万苦，考上了大学，最后终于来大学报道的时候，却发现大学已经*不干了！
不得不说，这其实是一个相当讽刺的事情。
不过，玄奘到底是个有大智慧的人。既然已经到了印度，自然不可能空手而回。此后，他做出了一个惊人的决定：既然西天佛法已经没落，那我就走遍西天，搜集已经没落的佛法，再造佛门！
此后的三年里，玄奘走过了印度很多地方。和之前在唐朝的时候一样，见庙就拜，学习各地的佛门经典。三年之后，玄奘终于抵达了当时印度佛教的最高学府，那烂陀寺。
