果然，警方又发现了一具尸体，死者名叫陈两旺，他的尸体被丢弃在汽车后备箱内。
调查车主信息，发现它属于一家公司的两个老板，公司前景甚好，可两位老板却在两年前信了教，将公司转卖，又专门去大陆将一座道观完完整整迁来台湾。
警方立即前往道观实施抓捕，现代感的办公大楼里，大门缓缓打开，里面古香古色的道观露出了庐山真面目，这段视觉冲击在华语电影中史无前例。
紧接着信徒们突然反抗，和警察互相厮*的画面又让人目瞪口呆。先是两种时代感的冲击让人惊艳，随后又呈上了cult级的屠*场面，这部电影带给观众的惊喜还不止于此。
在道观中，警方将幸存的教徒带走，并发现了一个被当成培育霉菌容器的少女谢亚理，正是让死者产生幻觉致死的霉菌。
谢亚理本身就患有绝症，竟然还被疯狂的教徒们如此对待，好在案子已经了结，她不用再受苦。
当所有人都以为此案结束尘埃落定之时，FBI探员骤然死在黄火土的家中，并且拔掉了自己的舌头。
这让黄火土几近崩溃，昨夜还和探员吃了践行饭聊了许久，一睁眼对方就在自己眼前死去，鼻子里依旧有霉菌，这意味着凶手并未落网。
