小玉的姥姥一直在给她灌输,练成劈天神掌,找孙悟空为父母报仇之事,因沉香手中的宝莲灯,姥姥便让小玉跟在沉香的身边。
沉香有一位指腹为婚的未婚妻,富商家的千金,名叫丁香,起初,丁香并不承认这门婚事,却在意外结识沉香后,喜欢上了他。
沉香身边有很多身负法力之人,他们一眼便看出小玉的身份,都阻止小玉留在沉香的身边,纷纷偏向那个骄傲任性,还爱惹祸的大小姐丁香。
小玉无辜受到指责和嫌弃,虽然难过,却从未有过任何邪恶的念头,纵然是妖,却比人类更加纯净,内心也因对沉香的爱,而极为坚定。
后来,姥姥以沉香的性命威胁小玉,逼她盗走宝莲灯的灯芯,为了救沉香,小玉只能去盗灯芯。
宝莲灯是有灵性的至宝,唯有仁慈的力量才能够驾驭,所以其他人一靠近便会被弹开,可小玉却可以轻而易举地走到宝莲灯的身边。
小玉怀着抱歉的心情,对宝莲灯表示愧疚,但宝莲灯却还是让她拿走了,杨戬的手下梅山兄弟为救沉香,找到了小玉的姥姥。
小玉赶到之时,姥姥已经被梅山兄弟一枪穿透了身体,奄奄一息,即将死去,小玉失去唯一的亲人,悲痛欲绝,姥姥将宝莲灯的灯芯塞入小玉的口中之后,便离开了人世。
痛失亲人的小玉,在悲愤之下黑化了,她拼命练功,不但要为父母报仇,更要为姥姥报仇,谁知急于求成之时,却走火入魔。
而此时,沉香却拜了小玉的仇人孙悟空为师,沉香在孙悟空的指点之下,盗金丹,练武功,法力飞速提升。
小玉走火入魔之时,被哮天犬抓到,杨戬知道小玉是故人之女,便好生照顾,并命令手下,要将这只小狐狸给养得白白胖胖的。
毕竟当年,若不是敖寸心,小玉会在杨戬身边长大,由杨戬亲自教授法力,又怎么会像现在这样,失去至亲,自己练功,弄得走火入魔这么狼狈。
一直渴望做一个父亲的杨戬,也曾慈祥的将尚在襁褓之中的小玉,抱在怀中呵护,他给了小玉唯一的父爱,那是沉香这个亲外甥,都不曾获得的温柔。
沉香被迫要与丁香成婚了,小玉很是难过,然而最终,沉香因对小玉念念不忘,而没有娶成丁香。