城里越来越多的人死于心脏被挖，王生誓要查个水落石出，佩蓉已经觉得小唯异于常人且对丈夫有意。碍于王生对小唯的一片信任，她唯有去寻求当年负气出走的旧情人庞勇帮忙。
王家军前统领庞勇武功高强，曾与王生、佩蓉情同手足，并暗恋佩蓉。后佩蓉嫁给王生，庞勇悲情辞官出走成为流浪侠士。佩蓉发现小唯爱恋自己的丈夫，并觉察到她不是常人，于是暗中求助庞勇求他救助王生。
庞勇在酒肆邂逅降魔者夏冰，庞勇外表洒脱不羁，内在胸襟博大，是一位隐匿江湖的真心英雄。在庞勇的明察暗访下，“九霄美狐”的身份逐渐暴露。
自此，一场人妖之间，兄弟之间，妖魔之间错综复杂的爱恨情仇、生死大战在看似平稳的外表下徐徐拉开。
小唯为了和王生在一起，逼迫佩蓉自认为妖，没想到王生即使知道佩蓉是妖也不离不弃，小唯心碎欲狂，终于暴露了自己是妖的事实。
众人齐心协力制服了小唯，小唯也因为王生对佩蓉的不离不弃而绝望，放弃了挣扎，在自*的王生面前，终于牺牲自己，救活了包括王生佩蓉在内的所有人之后，看着王生，化为灰烬。
