（《神鞭》）
影片开头以较多镜头表现富于天津特色的“皇会”，丰富绚丽的民俗画面之后，展开了主要人物的矛盾冲突。影片中出现了天津租界的洋房、平民的陋屋、城外的开洼地……后来的“拜坛”与“交仗”两场戏，又根据义和团史料充实了气氛与细节，展现了“燕赵之地，多慷慨悲歌之士”的彪悍民风。
《神鞭》塑造了大量充满津味的人物形象。主人公傻二，是一个憨实、可爱、豪勇的天津普通劳动人民的典型人物，神鞭、神拳、神枪的演变，呈现出傻二的性格历史。海河码头的特殊环境，也产生了玻璃花这样一个混混儿的典型。
此外，片中的国粹穷秀才金子仙、南市杂霸地的弹弓王、嘴把式索天响、东洋保镖佐川、买办投机商杨殿起、掠夺中国古董的洋商贝哈姆、盐商暴发户展老爷、风尘女子飞来凤、蔑视洋枪又死于洋枪的殷师傅、壮烈复仇的壮士小个子、阴狠歹毒的死崔……凡出场者，人各有面，形形色色，三教九流，组成了一幅天津晚清社会生活图谱。
