这边尼基按地图的位置来到一处荒无人烟的沙漠，准备挖沙子处理尸体。突然挖出一具戴着骷髅戒指的骸骨，似乎这里还有很多，不由得心生恐惧。等他处理完两人尸体后已经是第二天早上。在回家的路上，儿子希望母亲相信父亲没有私吞债主林达曼的200万美金跑路。突然听到后面的警笛声。
在洛杉矶的一所房子里发生了一起特大凶案，警察帕克曼正在外面维持秩序，但他似乎听到周围各种嘈杂的声音，其中包括一个小女孩呼救的声音。他顺着声音进入屋内，发现墙上钉着满身刀叉的女主人，而男主人则被冰冻并且脑袋被挖空，死状极其惨烈。
在搜索中，帕克曼还不断听到一个名叫赛拉的名字，似乎他是这起案件的凶手。接着他在一个暗门中找到了这家幸存的小女儿。警局的同事询问他如何找到女孩，他坦诚的说自己能听到他人心里的声音，但同事误以为他是*人凶手。帕克曼立即回应凶手是塞拉，而不是自己。
然而同事听到塞拉这个名字后更加震惊，因为全警局知道这个名字的人不超过6个。帕克曼来不及解释，就被直接带回了警局。通过读取女探员的思想证明自己确实拥有读心术的能力。同事立即邀请他加入FBI来协助调查。现在他们想通过被帕克曼找到的那个小女孩了解为什么塞拉要*害他的父母。
他们前往小女孩藏身的秘密地点，刚到附近突然听见一声惊叫，只见一个男人正从屋里把小女孩拖出来，看守的警卫已被残忍*害。女探员跑过去追赶这个男人，把他逼进了死胡同，正打算朝他开枪时，他却利用自己的超能力将枪口指向探员自己的脑袋。
就在这千钧一发之际，帕克曼及时向那个男人连开数枪将其击倒。然而转眼间他又站了起来，接着消失在眼前。帕克曼从警局回到家中，此刻他正在经历中年危机，夫妻感情经常不和，这次因为一些小事又大吵了一架。
随后他独自去了酒吧，这时他用超能力窥探周围人的内心，但唯独一个坐在角落的黑人怎么也无法读取到。意识到不对劲，他立刻起身离开，可突然晕倒在地。
在学校的篝火晚会上，橄榄球队的一位帅哥对克莱尔发动了调情攻势，经过几番言语挑逗后并把他带到偏僻的看台上亲热。克莱尔觉得发展太快了，试图推开他，但他并没有打算停下来，还是想深入进出口贸易。克莱尔挣脱了他，不料竟失手将他推倒在一根木桩上，尖刺插进了他的后脑，当场毙命。他被吓坏了，急忙逃离了现场。
当克莱尔再次醒来时，惊恐的发现自己已经被开膛破肚的躺在手术台上。
