第1集。
东汉末年，宦官当权，社会动荡不安，人民生活困苦。灵帝中平元年，张角兄弟领导黄巾起义，起义军迅速壮大，官军节节败退。为了抵抗黄巾军，幽州太守刘焉决定招募兵员，加强防御。
当时，刘备、关羽、张飞三人因各自的原因来到招兵绑文前。刘备是中山晋王之后汉景帝的玄孙，虽然家族衰落，但依然保持着皇族的风范。关羽因*死了地方豪强，被迫流落江湖。张飞则以卖酒和*猪为生，并在当地拥有一所庄园。三人虽然出身不同，但都有为国出力的志向，因此一见如故，被张飞邀请到他的庄园后院的桃园里饮酒。
在桃园中，三人发誓结为兄弟，共同为国出力。随后，他们与朱骏、孙坚等人一起进攻黄巾军，取得了胜利。刘备被封为定州中山府安喜县尉。不久后都督来到县里巡视，刘备出城迎接，表现出极度的谦恭。然而都督却非常傲慢，一开始就痛斥刘备伪称皇亲，虚报功绩。接着他见刘备没有送礼物，就捏造县尉害民的罪名。
张飞得知真相后，非常愤怒，骑马来到馆邑，当着众多百姓的面，扯下柳条，狠狠地往督邮的两条腿上鞭打。这一举动让督邮威风扫地，也让刘备、关羽、张飞三人的名声大振。
