北京皇帝早朝。君臣议论平大小和卓战事，乾隆大喜历数自己的文治武功，群臣献媚吹捧。头号马屁专家和珅献媚，肉麻之极；纪晓岚趁火打劫断章取义，借和珅吹捧之口道出甘肃难民一事，和珅被纪晓岚突然而来的话题弄得措手不及，纪晓岚大骂和珅不该在乾坤盛世提难民之事，乾隆发现二人有蹊跷命顺天府调查此事。此段堪称语言对话的经典，放到现在职场也是模仿学习的沟通技巧，既达到了自己的目的，还让领导觉得此事与我无关
退朝后，和珅在路上遇见戏班宣传，见一女子的外表酷似杜小月，并命刘全打探虚实，刘全称戏班无人姓杜，和珅松了一口气。此时和珅心中已怀疑纪晓岚今日朝堂表现，实乃老谋深算;纪晓岚回府，嫌现在冯老妈做饭太咸，打听到甘肃难民进城只能吃萝卜白菜，进而担心想起杜小月。冯妈说要帮老纪找一个新老妈子，老纪说的条件和杜小月一模一样，冯老子虽然不高兴但是也是无奈;
夏德赫到和府，告诉和珅甘肃折子被扣之事。和珅不想掺和甘肃相关事情，一边试探夏德赫的真心一边又抗拒不了银票的诱惑，最后只好为夏德赫出谋划策，教夏德赫如何应付皇上。和珅心中深知皇上脾气，只是教别人办事说话，自己从不参与其中，实属贪官最高境界;
在南书房夏德赫依据和珅所教所答行事，果然不但没有受到皇上的责怪，皇上还有赏赐，和珅深知皇上做事风格劝夏德赫清理京城中的甘肃难民以防万一。乾隆真的微服出巡，小太监悄悄通知和珅，和珅命人清理乾隆所到之处的剩余难民，结果乾隆毫无收获。
纪晓岚听说甘肃难民进城于是便在街上闲逛，碰巧看见貌似杜小月的戏子，纪晓岚上前相认，却被旁边戏子打倒在地，这被一旁微服出访的乾隆、和珅看了笑话，此时小月知道纪晓岚为了小月好，但是背负了来京的目的不想被牵连，无情推开;三人在茶馆谈论此事，乾隆觉得戏子并非杜小月，和珅随声附和，但纪晓岚觉得此事有蹊跷，认准了那人就是杜小月，郁闷的回到府中，看到为他挑选奇丑老妈子，自己逃出纪府，独自一人去戏院听戏。
