闪电貂吸引来了莽牯朱蛤，最终被这个“万毒之王”咬死。一条七八寸长的蜈蚣为了逃命，慌不择路钻进了段誉大嘴里，一直爬进了肚子。
莽牯朱蛤追击，也爬进了段誉的肚子里。
段誉消化了这个“万毒之王”，不仅解开了以前中的剧毒，而且从此百毒不侵。
段誉解毒身体恢复行动后，就立刻赶往之前的山峰寻找木婉清，也遇到了段家的四大家臣。
之后段誉回到大理，岳老三循迹而来，要段誉拜他为师。
段誉和岳老三打赌：如果三招之内，岳老三不能将段誉打倒，就拜段誉为师。
段誉利用凌波微步和岳老三交手60多个回合（躲避），岳老三愿赌服输，给段誉磕头拜师后离去。
木婉清行刺刀白凤，牵扯出段正淳的陈年情史，认出木婉清是他情妇秦红棉之女——木婉清和段誉是兄妹关系。
四大恶人之中的叶二娘、岳老三、云中鹤受万劫谷钟万仇的邀请，前来对付镇南王，一同前来的还有甘宝宝和秦红棉。
南海鳄神岳老三掳走了段誉，段延庆抓了木婉清，还在食物中放了春药，然后将他们二人关到万劫谷的一间石屋子里面。
大理段氏派人挖地道进入石屋，救出段誉和木婉清。木婉清最后被母亲秦红棉带走。
吐蕃高僧鸠摩智来到大理，想要强取段家的绝学“六脉神剑”，段氏众人不敌鸠摩智，就将“六脉神剑”传授段誉后，就将其焚毁了。
段誉虽然学会了“六脉神剑”，一度击败了鸠摩智，但他不太会应用，时灵时不灵，结果被鸠摩智擒获，带至姑苏武林世家、以“以彼之道，还施彼身”享誉中原武林的慕容氏家中。
鸠摩智声称要把段誉烧化在慕容博的墓前，慕容复的两个婢女阿朱和阿碧看不惯鸠摩智的蛮横，设法帮助段誉逃到慕容复舅妈王夫人的曼陀山庄。
在曼陀山庄，段誉邂逅了正苦恋表哥慕容复的王语嫣。
段誉以为遇到了“神仙姐姐”，对她一见钟情，只愿时时刻刻和她在一起。
段誉等从曼陀山庄返回，发现一大群武林人士占领了燕子坞。原因是有亲友死于自己的绝技，怀疑是姑苏慕容的“以彼之道，还施彼身”，前来讨要说法。
这些武林人士都被慕容复的家臣包不同赶走。而且包不同一眼就看出段誉对王语嫣的不轨之心，心中很是不快，就毫不客气的让他离开燕子坞。
段誉上岸来到无锡“松鹤楼”借酒消愁，结识了丐帮帮主乔峰，两人一见如故，结拜为兄弟。
乔峰来到无锡，原本是追查丐帮副帮主马大元死于自己成名绝技之事，也怀疑是死于姑苏慕容的“以彼之道，还施彼身”绝技。
紧接着，乔峰收到丐帮紧急传信，赶去了杏子林参加会议，段誉也相随而去。巧合的是，包不同、风波恶也带着阿朱、王语嫣等来到杏子林。
