乔谯是郑树森心中永远放不下执念，但乔谯心属庞德。尽管如此，他却因乔谯不由自主的听命于庞德。庞德找到了把自己当父亲看待的区十四，收编了仇人的儿子马永吉，开始了复仇行动。郑树森机缘巧合地遇上了虞中和的女儿虞家茵，虞家茵竟喜欢上了郑树森。
上海滩恶势力向他们收高额保护费，郑树森想委曲求全却无济于事，无奈之下，他铤而走险铲除了恶霸。一夜之间，郑树森成了弄堂里的英雄。因触犯了恶势力，为保全兄弟们，郑树森不得不依靠庞德。
日本准备进攻上海。庞德流亡日本时的救命恩人池田隆一来到上海，他隐藏了自己军方的身份，找到庞德，以帮助庞德复仇的条件交换，让他为日本人服务。
黄旭初受江北共产党派遣来到上海。 郑树森与黄旭初在一次争夺药品的激战中不打不相识，黄旭初大无畏的气质和抗日救国、匹夫有责的慷慨陈词使郑树森被深深触动。
乔谯由”许仙“饰演
报家仇就要当汉奸，庞德痛苦地决定放弃复仇。郑树森在危难之中的几次挺身相救，让乔谯对郑树森有了几分异样的感情，虞家茵大胆向郑树森示爱，被拒绝。庞德在向虞中和动手之前却得知虞家茵竟然是自己失散多年的女儿。
在黄旭初的影响下，郑树森和庞德意识到，个人恩怨在民族大义面前显得无比苍白，他们再一次携手，这次不是为了家仇，而是国恨。
