（蒋介石与桂系军阀李宗仁、白崇禧）
豫湘桂会战，国民党军大溃败，37天打丢了38座城，生灵涂炭，百姓流亡千里，吴石的儿子吴竟成在逃难途中患病死去，吴石本人也大病一场。
病愈后的吴石，立即辞去第四战区参谋长的职务，退出了一线部队指挥岗位，走到这一步，他彻底迷茫了：我到底为何而战？
1945年抗战胜利，吴石随军队接收上海，结果国民党还是死性不改。
一边是国民党官员贪污腐败中饱私囊，一边是物价飞涨人民苦不堪言。
在吴石找不到方向的时候，吴石的挚友何遂，当了他的领路人。
何遂这人善于交际，朋友遍布国共两党，与*、叶剑英、李克农都交往密切。
何遂在抗战结束后坚决反对内战，但反对无效后，何遂认为共产党才是更进步的力量，就把自己四个儿女都送去共产党那边做了地下党，这就是我党历史上著名的“情报世家”何遂家族。
何遂和吴石关系不错，有心拉吴石一把。
1947年4月，何遂带着吴石去上海锦江饭店会朋友，进到包间里，吴石才知道坐在对面的是中国共产党中央委员会上海局*刘晓。
吴石与刘晓相谈甚欢，当场就确定了工作关系，成了共产党在国民党内部级别最高的潜伏者。
根据《冷月无声 吴石传》记载，由于吴石所提供的情报都非常重要，他一般都是自己做自己的交通员，经常坐晚上9点的火车从南京赶往上海，亲手传递情报后，在次日凌晨三四点钟返回南京，两地往返七八个小时的路程，吴石不知跑了多少回。
渡江战役之后不久，吴石被蒋介石任命为福州绥靖公署副主任，协助朱绍良守卫福州。
（国民党陆军一级上将朱绍良）
吴石继续提供大量重要情报，其中包括蒋介石的“全国作战部署”，特别是台湾及东南的部署及国民党军队的军事动向情报；国民党军在福建的战斗序列及兵力统计等。
